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产销量跌至数十年最低,价格创历史新高,国际葡萄酒业向何处去?
来源:《华夏酒报》/中国酒业新闻网  2024-05-03 09:53 作者:徐菲远

根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)最新发布的报告,由于产量处于历史低位,加之通胀压力的影响,2023年全球葡萄和葡萄酒行业面临严峻挑战。

这一年,极端的气候条件和广泛的真菌病害严重影响了全球许多葡萄园,最终导致葡萄酒产量下降9.6%至237亿升,为1961年以来的最低值。

在通胀压力下,生产和分销成本飙升导致葡萄酒价格上涨,全球葡萄酒平均出口价格达到3.62欧元/升,创下历史最高纪录。

伴随着消费者购买力下降,2023年全球葡萄酒消费量预估为221亿升,下降2.6%,这或将是1996年以来记录的最低值。

低产量、高出口均价和国际需求下降严重影响了全球葡萄酒贸易,全球葡萄酒出口量下降6.3%至99.3亿升,为2010年以来的最低纪录。

种植面积:持续萎缩

2023年,全球葡萄园面积为720万公顷,与2022年相比略有下降0.5%。这意味着全球葡萄种植面积连续第三年萎缩,这一趋势主要是由于两个半球主要葡萄种植国的葡萄园面积减少。此外,从2012年到2020年,中国的葡萄园面积一直是世界葡萄园增长的主要驱动力之一,从2020年开始稳定下来。

欧盟主要葡萄种植国的种植面积在2023年总体下降0.8%,总计330万公顷;意大利、德国和希腊的适度扩张并没有抵消其他欧盟国家种植面积的减少;西班牙是世界上最大的葡萄种植国,2023年的葡萄园面积为94.5万公顷,比2022年减少了1.0%;同样,葡萄种植面积第二大的法国也减少了0.4%,达到79.2万公顷;自2016年以来,意大利葡萄种植面积继续保持积极趋势,达到72万公顷。

中国的葡萄种植面积排在全球第三位。在经历了2000-2015年的长期显著扩张后,近年来,中国葡萄园的增长有所放缓,预估2023年约为75.6万公顷,较2022年减少0.3%。

2023年,西班牙、法国、中国、意大利、土耳其和美国这6个国家占全球葡萄园面积的56%。

在南美洲,阿根廷的葡萄园面积减少1.1%,约为20.5万公顷。同样,智利也大幅下降了5.6%,总计17.2万公顷。而巴西连续第三年扩大了葡萄园面积,增长1.5%达到8.3万公顷;南非下降1.9%至12.2万公顷,连续第九年下降;澳大利亚稳定在15.9万公顷,与过去五年的平均水平一致。

产量:1961年以来最低值

2023年,全球葡萄酒产量(不包括果汁和果酱)估计为237亿升,与2022年相比显著减少近25亿升,下降9.6%。在连续四年保持20年平均产量水平后,2023年的产量是自1961年(214亿升)以来的最低值。这种急剧下降可归因于不利气候条件的共同作用,包括早霜、暴雨和干旱,以及广泛的真菌病害,这些因素严重影响了南北半球主要葡萄酒产区的产量。

受不良气候条件的影响,估计2023年欧盟的葡萄酒产量为144.5亿升,与2022年相比急剧下降10.6%(17亿升)。这是自21世纪初以来的第二低产量,仅次于2017年的141亿升。

世界领先的葡萄酒生产国法国,2023年预计产量将达到48亿升,占全球总量的20%。值得注意的是,这一数字不仅比2022年高出4.4%,而且比该国过去五年的平均水平高出8.3%。作为全球第二大葡萄酒生产国,意大利在2023年降至历史最低产量水平,下降23.2%,达到38.3亿升,这是自1950年以来的最低产量;西班牙的产量也出现了显著下降,跌至1995年以来的最低水平,估计产量为28.3亿升,比2022年下降20.8%,比过去五年的平均水平低25.7%。

在经历了2021、2022两个丰产年份之后,南半球在2023年经历了葡萄酒产量的显著下降,总计47亿升,比2022年下降了15.4%,比过去五年的平均水平下降了13.2%。由于主要葡萄酒产区的极端气候因素,这是自2003年以来的最低产量水平。

与2022年相比,大多数南美国家的产量都大幅下降。2023年,智利是南美洲最大的葡萄酒生产国,葡萄酒产量估计为11亿升,比2022年下降11.4%;阿根廷的葡萄酒产量下降23%至8.8亿升,这是自1957年以来的最低纪录;南非2023年的葡萄酒产量估计为9.3亿升,较2022年下降了10%。

在大洋洲,澳大利亚的产量下降26.2%至9.6亿升,这一下降主要归因于恶劣的天气条件,包括持续降雨、异常寒冷的气温和洪水,此外,库存压力也是原因之一;新西兰尽管与2022年相比下降5.8%至3.6亿升,但与过去五年的平均水平相比,则出现正增长。

消费量:跌至1996年以来最低

2023年,世界葡萄酒消费量预估为221亿升,与2022年相比下降2.6%。如果这一估计得到证实,这将是1996年以来记录的最低值。

自2018年以来,全球葡萄酒消费量一直保持着稳定下降的趋势。值得注意的是,自2018年以来,中国的消费量平均每年减少2亿升,这给全球葡萄酒消费带来了显著影响。2020年新冠疫情的爆发加剧了这一趋势。

2021年,旅行限制的放松,加上酒店业的重新开放以及社交聚会和庆祝活动的复苏,导致许多国家的消费出现反弹。然而在2022年,俄乌冲突带来的能源危机以及全球供应链的中断,导致生产和分销成本上升。这反过来又导致葡萄酒价格大幅上涨,抑制了整体需求。在以全球通胀压力为特征的复杂经济环境背景下,主要葡萄酒市场在2023年经历了显著下滑。尽管有少数市场例外,但目前的情况对消费者的购买力带来了相当大的压力,进一步导致过去两年全球范围内葡萄酒消费量的下降。

2022年,欧盟的葡萄酒市场规模为107亿升,占全球消费量的48%。这一数字与前一年相比下降1.8%,使欧盟葡萄酒消费量比十年平均水平低5%以上,这种下降是由于在一些主要的传统葡萄酒生产国的消费总体减少。

在欧盟国家中,法国仍是最大的葡萄酒消费国,预计2023年消费量为24.4亿升,比2022年下降2.4%;意大利是欧盟第二大、全球第三大市场,2023年的消费量为21.8亿升,比上年下降2.5%,比五年平均水平低5.8%;德国是欧盟第三大市场,2023年的消费量为19.1亿升,比2022年小幅下降1.6%;西班牙是2023年消费量没有下降的少数几个大型市场之一,总消费量为9.8亿升,比2022年增长1.7%。

全球排名第五的英国,2023年的葡萄酒消费量下降了2.9%,估计为12.8亿升;俄罗斯的葡萄酒消费量增长了3%,达到8.6亿升,恢复到疫情前的水平。

在全球最大的葡萄酒市场美国,2023年的消费量下降了3%,达到33.3亿升;加拿大的消费量为4.8亿升,与2022年相比下降了5.6%,这是自2016年以来总消费量首次降至5.4亿升以下。

从亚洲市场来看,中国的葡萄酒消费量在2023年下跌24.7%,总计6.8亿升,反映出国内需求的整体下降;日本是亚洲第二大葡萄酒消费国,比2022年增长2.1%,达到3.2亿升,但比过去五年的平均水平低4.2%。

在南美洲,阿根廷的消费量在2023年下降6.2%至7.8亿升,是近年来的最低水平;巴西是该地区的第二大市场,其消费量显著增长11.6%,预计将恢复到2020-2021年的水平,达到4亿升;南非2023年的总消费量为4.5亿升,比前一年的创纪录高位略微下降1.8%;澳大利亚的消费量为540亿升,在过去十年中一直保持稳定。

贸易:跌至2010年以来最低

2023年,南半球的低产量、高出口均价和国际需求下降影响了全球葡萄酒出口量,全球葡萄酒出口量下降6.3%至99.3亿升,为2010年以来的最低纪录。

2023年,全球葡萄酒平均出口价格达到3.62欧元/升,与2022年相比增长2%,创下历史最高纪录。自2020年以来,这一数字增长了29%。价格上涨的主要原因是生产商、进口商和分销商的成本上升,这是全球通胀压力带来的直接后果。

与2022年相比,对全球出口额下降贡献最大的三个国家是智利(-4亿欧元)、法国(-3亿欧元)和美国(-3亿欧元)。

按产品类型划分

2023年,瓶装葡萄酒(<2升)占全球贸易量的53%,占全球葡萄酒出口总额的67%。与2022年相比,这一类别的数量下降了9%,价值下降了6%。2023年的平均出口价格为4.7欧元/升,比2022年上涨3%。

起泡酒的出口量意外地下降了4%,但与2022年相比,其出口额却增长了1%。这一类别在2023年所占份额保持稳定,占出口总量的11%和出口总额的25%。2023年起泡酒的平均出口价格上升到8.2欧元/升,比前一年上涨了4%。

2023年,盒中袋葡萄酒(>2升<10升)在全球出口总量中占4%,在全球出口总额中占2%。尽管与2022年相比,出口量下降了4%,但由于平均出口价格较高(1.9欧元/升,比2022年增长4%),2023年的出口额保持了稳定。

散装葡萄酒(>10升)是出口量第二大的葡萄酒类别,与2022年相比,出口量下降了4%,出口额下降了10%。尽管散装葡萄酒占全球葡萄酒出口总量的33%,但在2023年仅占葡萄酒出口总额的7%。值得注意的是,该类别的平均出口价格为0.7欧元/升,与2022年相比下降了7%。

2023年,瓶装葡萄酒(<2升)占贸易量的53%,占出口值的67%,这一类别的贸易量和贸易值分别较2022年下降了9%和6%。2023年的平均出口价格为4.7欧元/升,较2022年增长了3%。

主要葡萄酒出口国

2023年,意大利、西班牙和法国共出口了54.9亿升葡萄酒,占全球葡萄酒出口量的56%。然而,与前一年相比,这些国家的出口量都有所下降:意大利下降1%至21.4亿升,西班牙下降6.6%至20.8亿升,法国下降5.8%至12.7亿升。

从出口额来看,这三个国家都比2022年有所下降。2023年,法国仍是价值最高的出口国,下降2.8%至119亿欧元,其次是意大利,下降0.8%至77亿欧元,西班牙下降3.2%至29亿欧元。这三个欧盟国家加起来占全球出口总值的63%。

起泡酒出口额仅有意大利出现增长(较2022年增长3%),而西班牙和法国则略降1%。瓶装葡萄酒的出口量大幅下降,意大利、西班牙和法国的出口量分别下降了4%、10%和10%。只有意大利的散装葡萄酒出口量增长(较2022年增长12%),但其出口额与2022年持平。

南半球许多国家的出口量受到收成减少以及全球经济状况的影响。智利是全球第四大出口国,出口量大幅下降18.1%至6.8亿升,出口额下降22.4%至14亿欧元。这是由于2023年的产量非常低,加上主要出口目的地的总体需求减弱。

澳大利亚的葡萄酒贸易在2022年反弹后,在2023年面临低迷,出口量下降2.9%至6.2亿升,出口额下降10%至12亿欧元。瓶装葡萄酒占澳大利亚葡萄酒出口额的72%,在2023年下降了10%。与此同时,散装葡萄酒是澳大利亚葡萄酒出口量的主要类别,在2023年增长了5%,成为唯一增长的类别。

2023年,南非葡萄酒出口量下降20.3%至3.5亿升,而出口额下降13.5%至5亿欧元。南非瓶装葡萄酒占出口总额的70%,但出口量下降了11%。

在其他主要欧盟国家中,全球第七大葡萄酒出口国德国的葡萄酒出口量下降8%至3.3亿升,但出口额增长0.8%达11亿欧元;葡萄牙的出口量下降1.8%至3.2亿升,出口额小幅下降1.2%至9亿欧元。对于这两个国家来说,散装葡萄酒出口都发生了显著变化:与2022年相比,德国下降了46%,而葡萄牙则增长了15%。

加拿大的葡萄酒出口量增长6.1%达2.3亿升,出口额增长7.4%达1亿欧元。值得注意的是,其99%的出口都是散装葡萄酒,其中,几乎全部(99.7%)运往美国。

美国的葡萄酒出口量下降25.8%至2.1亿升,出口额下降19.1%至11亿欧元。唯一表现良好的品类是起泡酒,但仅占总出口额的5%。

在阿根廷,2023年葡萄酒出口量下降26.1%至2亿升,其中,77%为瓶装葡萄酒;出口额下降19.8%至6亿欧元。

新西兰的葡萄酒出口量在2022年大幅增长后,在2023年大幅下降,出口量下降26.3% 至2亿升,出口额下降11.1%至12亿欧元。瓶装葡萄酒的出口量和出口额分别下降了9%和10%,但按价值计算,瓶装葡萄酒仍占了74%的份额。

主要葡萄酒进口国

2023年,德国、英国和美国保持了全球最大进口国的地位,合计占全球葡萄酒进口总量的近40%,占价值的37%。按数量计算,2023年最大的进口国是德国,为13.6亿升,比2022年减少0.3%。除散装葡萄酒增长5%以外,所有类别的葡萄酒都出现了小幅下降。德国进口额排名第三,为26亿欧元,比2022年下降4.6%。这种下降主要是由于瓶装葡萄酒的进口额下降,瓶装葡萄酒占总额的62%。

作为世界第二大进口市场,英国的进口量和进口额均有所下降。进口量下降5.1%至12.3亿升,进口额下降3.3%至47亿欧元。

按进口量计算,美国在全球葡萄酒排名中从2022年的第一位下降到2023年的第三位,大幅下降14.6%至12.3亿升,进口额下降11.5%至62亿欧元,但以价值计算,美国仍然是全球最大的进口市场。起泡酒的进口量大幅下降18%,进口额下降17%;加拿大进口量下降10.2%至3.8亿升,进口额下降14.8%到18亿欧元。

按进口量计算,欧盟最大的进口国法国和荷兰在2023年呈现出相反的趋势。法国进口量下降4.6%至6亿升,进口额下降3.5%至10亿欧元;而荷兰的进口量增长0.5%达44亿升,进口额增长0.8%至15亿欧元。

俄罗斯2023年进口量增长2%达4亿升,延续了从2022年开始的上升趋势。

比利时进口量为3亿升,进口额12亿欧元,在数量和价值方面分别下降了10.8%和9.8%,所有葡萄酒类别都有所减少。

葡萄牙葡萄酒进口量增长3.3%,达3亿升,其中,76%是散装葡萄酒,但进口额下降2.4%至2亿欧元。

中国的葡萄酒进口量已经连续第六年下降。2023年进口量下降26.1%至2.5亿升,进口额下降21.7%至11亿欧元。

日本进口量下降12.5%至2.3亿升,进口额下降7.1%至16亿欧元。只有起泡酒进口额(占进口总额的42%)与2022年接近,但数量下降了10%。

编辑:闫秀梅
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