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进口商必读:Vinexpo酒类市场报告概述
2016-01-19 19:57:58   来源: sopexa   作者:Vinexpo   评论:0

2016年1月11日,Vinexpo在北京召开了新闻发布会,每年这个会不仅会公布Vinexpo的情况,更重要的是会公布Vinexpo委托知名酒类研究机构IWSR做的调查。这份调查一般都是卖的,大概要1000欧元。但是在发布会上会公布主要的趋势。对于广大进口商来说,这个趋势也是一个很重要的市场风向标。

 

 

 

为了大家阅读方便,该份针对中国的市场报告一共分为以下几个部分,每个部分我们都用居中的大标题标出,大家可以快速滑到自己感兴趣的部分:

1. 概述

2. 紧缩政策导致增长放缓,但至2019年前景仍然明朗

3. 进口葡萄酒消耗量仍然上升

4. 香槟未受反贪腐运动影响

5. 汽酒为明日之星

6. 进口葡萄酒市场底端复苏

7. 中国国产葡萄酒大有发展空间

8. 烈酒新趋势及选择

 

Vinexpo CEO: Guillaume Deglise Vienxpo主席:Xavier de Eizaguirre

 

中国葡萄酒和烈酒市场概况以及至2019年展望

资料来源:Vinexpo/IWSR市场研究报告*

 

 

中国市场概述


中国是:

2014年全球第五大的红葡萄酒市场

球第五大静态葡萄酒及汽酒市场

全球最大的烈酒市场

全球第二大的干邑市场(仅次于美国)

 

紧缩政策导致增长放缓

但至2019年前景仍然明朗

2015年,中国市场的红葡萄酒消耗量为1.319亿箱(9L箱,即12瓶箱,下同),较2014年减少724万箱。几乎所有葡萄酒及烈酒类别的消耗量均出现下滑,此现象可归因于几个因素。首先,中国于2015年的整体经济增长率(+6.8%)明显放缓,远低于以往的双位数增幅。此外,政府的反贪腐政策也对市场带来衝击,而2015年8月上海证券交易所股市崩盘亦对中国总体经济产生了不利影响。

然而,根据Vinexpo/IWSR市场研究报告显示,进口葡萄酒数量在2013至2014年间保持增长(+3.3%),市场前景并非完全黯淡。不断增加的中产阶层也越来越多地转向葡萄酒。尽管人均消耗量仍然偏低,但人口正持续增长:符合法定饮酒年龄的成年人到2020年料增多3200万,而市场亦将以相对较慢的速度继续扩大。

 

 

进口葡萄酒消耗量仍然上升

现今的中国消费者依然将焦点放在法国尤其是波尔多的葡萄酒上。

法国葡萄酒消耗量占总体42%,达到1390万箱。

 

澳洲葡萄酒以400万箱的消耗量排名第二,而澳洲的优势在于邻近的地理位置和紧密的商业联系。

 

西班牙作为成本最低面向大众市场的葡萄酒进口国,目前为增速最快的来源地。西班牙葡萄酒2014年的消耗量达到390万箱,于2015年势将紧随法国之后成为第二大进口国。

 

据IWSR预测,另一低成本、高品质葡萄酒的供应国家智利预计亦将继续录得增长。2014年的智利葡萄酒消耗量为380万箱。

 


中国本土葡萄酒于2014年占整体消耗量超过80%,但由于越来越难与价廉物美的进口葡萄酒竞争,其市场占有率现正下滑。在中期内,进口葡萄酒消耗量将会持续平稳上升。针对中产阶级的日常饮用酒增幅最明显,当中以人民币100元以下的葡萄酒表现最佳
 

香槟未受反贪腐运动影响

香槟在过去五年取得强劲增长,2010至2014年间消耗量倍增至135,000箱,其市场主要仍集中于一线城市。香槟很少用于送礼和宴会上,因此并未因反贪腐运动而受到太大影响。香槟的消耗量料将持续上升,但起泡酒于二级网点的增长亦不无威胁。

起泡酒为明日之星

起泡酒的增幅比香槟更为强劲,消耗量于2010至2014年上涨五倍,达到110万箱。Vinexpo/IWSR研究报告指出,意大利起泡酒是这一增长的主要驱动力,市场占有率约为60%,于二三线城市表现尤其突出,因其定价较低,能比同类竞争对手如啤酒获得更高利润。起泡酒在中国整体葡萄酒消耗量中所占比例甚低,未来绝对有上升空间。

进口葡萄酒市场低端复苏

2015年1月至5月期间,桶装葡萄酒的进口量比2014年同期上涨了31.2%。

由于需求上升,西班牙酒成为2015年中国市场表现最佳的进口葡萄酒,于1月至5月其消耗量的绝对增幅较2014年同期攀升高达55.6%。

起点较低的南非大幅飆升达128.1%,而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦取得显著增长。

 

中国葡萄酒有巨大的发展空间

虽然葡萄种植面积正稳步上升,但葡萄酒生产量于2012年达到顶峰后恢复到2010年的水平。根据Vinexpo/IWSR市场研究报告预测,产量到2019年将维持温和增长

该研究报告指出,中国政府支持葡萄酒生产,以鼓励人民由中式白酒转饮酒精含量较低的葡萄酒。然而,在500,000公顷的葡萄种植面积中,现时仅有5%至10%被用来生产葡萄酒,其余皆用于生产食用葡萄和葡萄干,可见葡萄酒生产的扩展空间非常巨大。

烈酒新趋势及选择

除干邑之外,所有类别的顶级和超顶级进口烈酒均取得增长。然而干邑在各种进口烈酒之中数量仍属最多,高于威士忌。

在大城市高级场所内品尝美酒的趋势,令顶级和超顶级威士忌、伏特加、朗姆酒和杜松子酒均能受惠,而部分烈酒如朗姆酒和杜松子酒则仍属于小众产品。Vinexpo/IWSR研究报告预期到2019年,伏特加杜松子消耗量将稳健增长7%及8.1%,而龙舌兰酒将上升+9.6%。


中国旅客将有关美国威士忌的知识带回国内,令该酒类的消耗量由低点上涨。该研究亦发现,日本威士忌也受到消费者的关注。

 

除了一流苏格兰威士忌之外,顶级干邑的消耗量也受到送礼减少所影响,而且程度更甚。中国市场对於XO和更高级烈酒的需求正在下滑,而VSOP和VS干邑白兰地的消耗量则呈现上升趋势。这两种酒类皆在夜店中占主导地位,而年轻消费者大多偏好酒龄较浅的干邑。

 

最后,Vinexpo/IWSR市场研究报告点出全球最大的烈酒类别──中式白酒也在经历转变。中式白酒现正于市场低端小幅增长,主要集中在农村地区和三四线城市,受到40岁或以上的男性消费者所青睞。相反,居于城市的年轻人则更喜欢葡萄酒。受到反贪腐运动影响,高端中式白酒的销售额及售价亦有所下跌。

编辑:许坤

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