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五粮液定增落地,厂商一家共享红利
2018-04-28 15:42:56   来源:《国家名酒周刊》   作者:陈振翔   

4月18日晚间,五粮液(000858)公告了非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书。这预示着五粮液筹划了两年半的定增筹资及员工持股计划终于落地。公告称,将以21.64元/股这一远低于现股价的价格,以定向非公开的方式发行8564万新增股份,扣除承销费、发行费后共募集资金净额18.15亿元,用于信息化建设、营销中心建设、服务型电商平台建设共三个项目。



注:以上数据采用四舍五入,且保留小数点后两位数。

定增落地,释放“共享”信号

公告显示,此次发行已经得到了证监会的核准批复,新增股份已于4月20日在深圳证券交易所上市。

《华夏酒报》记者获悉,参与本次非公开发行的对象包括国泰君安资管计划、君享五粮液 1 号、泰康资管管理的保险资金及企业年金计划、华安基金、凯联艾瑞等不超过 10 名投资者,全部以现金方式认购,新股限售期36个月。

五粮液曾发布公告称,该员工持股计划的参与者包括刘中国、陈林、余铭书、彭智辅、朱忠玉、唐伯超、唐圣云、罗伟、吴国平、杨韵霞等。

从公告看,发行对象中认购股份最多的是由五粮液第1 期员工持股计划委托的国泰君安资管计划,共认购2370万股,认购金额5.13亿元,占发行后总股本的0.61%。按上述股价计算,员工持股计划的认购浮盈将近11.2亿元。认购份额第二的是君享五粮液1号,认购金额4.2亿元,共1941万股,占发行后总股本的0.5%。其资金来源的委托人为五粮液部分优秀经销商和相关人员共23人。

经销商中,出资占比最高的为宜宾市智溢酒业有限公司,共出资1.17亿元,出资占比达到君享五粮液1号的27.78% 。其他参与定增的经销商均出资1167万元至2334万元不等,各出资占比在2.78%到5.56%之间,这些经销商分布在深圳、河南、江苏、湖北、湖南、北京等区域。

五粮液定增落地的利好消息刚出,立刻灵验。记者发现,4月19日,五粮液开盘股价平稳并有小幅上扬,截至发稿,股价为69元/股,较18日收盘上涨4.03%。按此现股价计算,此次定增认购浮盈收益总额将近40.6亿元。

此外,泰康资管还通过5个保险产品及其托管的中石油企业年金计划共认购了2410万股,认购金额5.2亿元,占发行后总股本的0.621%,也实现了近约11.4亿元的浮盈收益。

共商共建,打造“命运”共同体

“同呼吸,共命运”既是五粮液的一种战略定位,更是一种责任。

定增初期,五粮液的初衷就是为打造公司、经销商和员工的命运共同体,拟实施员工持股计划,以提高员工的积极性和凝聚力,同时引进优秀经销商及战略投资者,改善股权结构并加强产业链协作。

从2017年3月23日,李曙光任五粮液集团公司党委书记、董事长,开启“曙光时代”起,就着重强调了“共商、共建、共享”的重要性,在给全国经销商的一封信中进一步阐述了真诚期望,继续与经销商携手共进,秉承合作共赢的发展理念,强化品牌建设与核心价值追求,共同构建新常态下的战略合作关系,共谋发展,共创未来的信号。

“心与心的沟通,面对面的交流”彰显了五粮液与经销商的紧密程度,更是五粮液高层的格局。在去年6月2日的五粮液股份公司运营商代表大会上,五粮液公司高层在会场外列队欢迎,以高规格接待代表入场,在会议现场以圆桌的形式取代了领导主席台就座“发言”的方式,李曙光一句“欢迎大家回家”,以家人的姿态与经销商平和交流。考虑到五粮液18.5亿元的定增方案已经于日前获批复,通过非公开发行引入部分经销商,使其具有五粮液股东的双重身份,真正让经销商与五粮液“一家人不说两家话”,核心经销商也真正登上了五粮液的战车,五粮液的厂商关系将进入更加紧密的时代。

如今,五粮液厂商心心相映,同甘共苦,“共”字让我们感受到厂商关系正从“供求关系”向 “一家人”转变。北京、河南、湖南、湖北、安徽、深圳等地的经销商告诉记者,经销商像爱护自己眼睛一样爱护五粮液品牌,希望五粮液能够进一步加强市场管控,进一步确认以“普五”为核心代表的品牌布局,加强专卖店管理、培训,注重文化挖掘,给经销商更多机会,让经销商感受到市场信心,共享市场红利。

狠抓落实,继续释放改革红利

五粮液集团公司党委书记、董事长李曙光曾经讲到,五粮液在实施“百城千县万店”工程的过程中,要同步导入大数据应用和电商平台建设。在大数据与云计算等工具的使用上,五粮液要高标准导入,直接上最先进的,甚至于是超前的技术,确保超越行业平均水平。

如果说2017年是五粮液的政策年,那么2018年则是五粮液政策的落地开花之年,抓落实将是五粮液贯穿全年的主旋律。

据悉,在此次五粮液定向增发中,有23名经销商通过君享五粮液 1 号参与认购,定增前四名分别是宜宾市智溢酒业有限公司出资1.17亿元;银基贸易发展(深圳)有限公司、宋宁、李志龙,分别出资2334万元。

值得一提的是,五粮液在行业中率先启动的定增项目,引入员工和经销商持股,将三方利益绑定从而提升企业效率、激发销售活力,受到资本市场的广泛关注和赞赏。

五粮液集团公司总经理、股份公司董事长刘中国曾在营销工作报告中指出, 2018年,五粮液股份公司的营销工作将紧紧围绕“让运营商获取合理利润”和“扩大五粮液产品的市场份额”两大目标展开,巩固和提升五粮液在浓香型白酒行业的品牌地位、品质管理和消费者认知等方面的领导地位。

针对五粮液定增,专业人士认为,五粮液公司正处于“十三五”发展的关键时期,将以营销改革为突破口,致力于机制创新、产品创新、品牌创新、渠道创新和传播创新,全面构建新优势,通过转型发展来实现追赶型、跨越式发展。

从2017年开始,五粮液就打响了狠抓落实的战役,先后与IBM达成战略合作,双方在酒类及大机械、大包装、大物流、大健康、大金融等领域展开深入合作,力争将五粮液集团公司打造成为数字化转型的标杆企业。

2018年,在刚刚结束的全国春季糖酒会上,五粮液正式启动了五粮液“缘定晶生”“新时代·国运昌”“改革开放40周年”纪念酒系列产品新上市的营销工作。

另外,大力推进新品五粮液的升级换代工作,低度系列的深度开发、打造工作,五粮液高端系列、国际版系列的开发也同时在进行中。

“十三五”末,五粮液集团公司将实现“千亿目标”。其中,酒类版块占比60%,五粮液实现400亿元,系列酒实现200亿元,这将对五粮液市值产生巨大的推动作用。

五粮液集团公司党委书记、董事长李曙光表示:“五粮液‘二次创业’将通过结构创新、营销创新、管理创新、团队创新和建设创新,实现追赶型、跨越式发展,力争重新回归品牌、市场和市值的龙头地位。”

编辑:赵果

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