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中国啤酒业步入多事之秋
2017-03-08 10:57:19   来源:《华夏酒报》   作者:杨孟涵   评论:0

人事变动、股权变动、混改传言不断……

2017年的中国啤酒业,似乎已经不复几大巨头持续垄断市场的局面。

在外来资本的冲击下,在国外品牌的侵袭下,中国啤酒业在2017年进入一个全新的关口。一切都预示着,固有的市场格局马上改变,啤酒业如白酒一般进入“调整期”,新的市场状况、新的市场格局即将出现。

啤酒巨头变动频频

珠江啤酒出现管理层人事变动、宣布定增、关闭分厂;重庆啤酒转让旗下子公司;朝日传出要转手青岛啤酒股份……

对于国内啤酒业来说,2017是个动荡的年份。

3月2日,珠江啤酒发布公告称:方贵权因工作调动辞去公司董事长职务。公司宣布推举副董事长王志斌在董事长空缺期间履行董事长职务,同时公司法人由董事长变更为总经理王志斌,这标志着珠江啤酒正式步入王志斌时代。

与此同时,珠江啤酒宣布2017年将定向增发4.26亿股,公司股份总数达到11.07亿;同日,珠江啤酒全资子公司汕头珠江啤酒分装有限公司宣布正式停产。珠江啤酒方面的解释称,该子公司停产系降低灌装产能,并不影响酿造产能。而汕头公司之前主产低端产品,在公司占比较低。

在此前的2月21日,重庆啤酒连发10条公告,将旗下两安徽子公司的全部股权及债权一起转让给磐石市绿野食品有限公司。这被业界形容为“低价贱卖”。

据了解,重庆啤酒两家安徽子公司目前均处于停产状态,且负债率较高, 业内认为,此次重庆啤酒剥离子公司,旨在提振业绩、清理不良资产。

近期又传出持有青岛啤酒近20%股份的朝日集团希望剥离中国相关资产,出售青岛啤酒股权的说法,据悉,朝日啤酒集团公司已经聘请了大投行摩根士丹利,为其持有的近20%青岛啤酒股票寻求买家。

2009年,朝日啤酒以大约6.665亿美元购入了青岛啤酒19.99%的股权。为何朝日突然要撤出?

这实际上与朝日一系列动作有关——2016年朝日出售康师傅10%股份,作价3.3亿美元;同年又将山东生产销售“朝日绿源”牛奶的农业和牛乳公司售卖给新希望集团,卖得上亿人民币。朝日集团一面对手头持有的中国资产进行剥离,一面对全球各地啤酒进行布局。

业内有观点认为,啤酒业集中爆发若干变动,与啤酒行业的现状息息相关。

数据显示,2016年1~11月,中国啤酒行业产量同比下滑1.1%,但从2016年8月起已连续4个月转正。2017年,啤酒行业出现一定程度回暖迹象。但业界认为,之前的下滑和波动,对中国啤酒市场影响甚深,导致啤酒企业在产品结构、股权结构上均需做出应对,以适应新的形势。

啤酒市场进入“调整期”
 

在经历多年稳定增长后,中国啤酒业曾陷入长达两年多的下滑期,2016下半年到2017年初的小幅回暖,并没能让中国啤酒感受阳光。实际上,产品结构单一、竞争活力不足、外国啤酒品牌的大举侵入,都让中国啤酒市场进入到了一个“调整期”。

几乎与白酒市场同步,2014年起中国啤酒市场首次出现负增长,连续25个月下滑,直到2016年下半年才得以改观。2016年1~12月止中国啤酒产量累计4506.4万千升,同比下降0.1%。相关资料显示,国内啤酒巨头燕京啤酒2016年预计总销量同比下跌9 .3%,净利润同比下跌15%。目标价因盈利预测下调,由7 .47元下调4.3%至7.15元。

为什么会出现这样的状况?业内专家将之归结为经济大势、啤酒业因循守旧、产品与市场机制已经不适于时代发展。

“2013年起整个消费市场都发生巨大改变,受很多因素影响,大众对于啤酒消费的需求在下降。”陕西一啤酒经销商李恒表示,根据他的了解,普通大众化的干啤等品类多年来产销量巨大,但是因为消费市场的改变,出现下滑迹象。

但是国产啤酒的高端品牌又增长乏力,很快被进口啤酒抢去了风头。

李恒总结认为,“大众市场在萎缩,但是消费升级带来的高端啤酒市场在上扬。”在他看来,国产啤酒未能固守住原有的大众市场,又不能抢占消费升级带来的高端市场,自然会出现大幅波动。

以珠江啤酒为例,其“关厂”举措,即是针对低端大众化产品灌装线。与国产啤酒的低迷不同,进口啤酒则显现出上升势头。

2015年,中国进口啤酒量上升至53万千升,同比增长59%,2015年较2011年累计增长高达740.63%,2016年,进口啤酒量达到65万千升,进口额6.7亿美元,同比分别增长20.1%和15.8%,继续保持爆发式增长态势。2017年1月中国进口啤酒3.24万千升,同比增长6.2%。进口金额2.4896亿元人民币,同比增长6.4%。

著名啤酒营销专家方刚认为,基于消费者个性化需求,啤酒市场产生了细分消费市场,而传统啤酒行业尚未捕捉到这种个性化、碎片化的需求,因此进口啤酒在这个细分市场形成了与传统啤酒的价格、渠道错位,成为一个独立品类,得到了市场的认可。

业内有观点认为,国内啤酒企业多年来地位稳固,一旦遭遇波动,其产品结构不够完善、市场竞争力不足的弱点暴露无疑,这种情况未来将促使啤酒企业加快产品升级,同时在机制体制上进行革新。

啤酒业混改风起

对于中国啤酒企业而言,面对国外啤酒品牌的进逼,除了产品升级之外,机制体制上的革新尤为迫切,业界认为,这种产品革新与机制体制革新,势必会带动啤酒业格局发生改变。

2016年9月30日,燕京啤酒发布公告表示,鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,公司决定第六届董事会、监事会延期换届。同时,公司第六届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在公告披露之日起四个月内完成。

1月3日,燕京啤酒在深交所互动易上回复投资者关于“2017年公司承诺的混改和股权激励能否实现”时称,因各种主客观因素的影响,公司尚未具备实施公司业务骨干和管理层激励计划的条件,公司将积极与相关部门沟通,积极筹备激励的前期工作,在2017年6月30日前提出激励预案,报相关部门审批,经审批后实施,相关事宜的进展将及时披露。

来自中金公司的研究认为,燕京董事监事会换届进程已拖延近一年,预计年内有望实现真正进展。同时,公司年报中承诺2017年推出管理层激励预案,配合今年北京市国资委出台的员工持股试点的指导文件公司,燕京经营层面的改革有望实现真正推进,将为公司基本面的改善带来转机。

业内认为,青岛啤酒可能的股权转让、珠海啤酒、重庆啤酒子公司不良资产的剥离、燕京啤酒的混改,都将成为国内啤酒进行机制体制改革,进而改变啤酒市场格局的一个重要组成部分。

编辑:赵鑫

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