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全球葡萄酒市场的中国座次
2015-05-13 16:52:26   来源: 《华夏酒报》   作者:许坤   

     4月27日,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)对外公布2014年全球葡萄酒行业数据。OIV报告显示,中国2014年葡萄种植面积为79.9万公顷,以微弱优势超过拥有79.2万公顷的法国成为世界第二大葡萄产区,仅落后于拥有102.1万公顷葡萄种植面积的西班牙。

     同一天,国内葡萄酒龙头企业张裕披露2014年业绩,虽然主营业务收入和归属上市公司股东的净利润同比分别下滑3.8%和6.72%,但是其对外宣布2015年将计划投资10个项目,总投资额达到19.1亿元,涉及国内外葡萄酒业务。

     进入2015年以来,葡萄酒行业回暖态势明显,中低端葡萄酒渐成主流,葡萄酒进口额增速大幅提升。虽然目前中国葡萄酒市场消费量仅排名第五位,产量排名第八位,但是良好的市场预期让中国市场在世界葡萄酒舞台扮演的角色愈发重要。

  中国跻身全球第二大葡萄产区

     OIV统计数据显示,2014年西班牙是世界第一大葡萄产区,法国是世界第一大葡萄酒生产国,产量约为46.7亿升,美国文章来源华夏酒报则为全球第一大葡萄酒消费国,2014年消费葡萄酒约30.7亿升。相比之下,虽然中国在这三项指标上尚不能撼动龙头老大的地位,但是成长速度较快。

     据了解,2014年中国葡萄酒产量约为11.2亿升,比2013年减少5%,居全球第八位。同期,中国葡萄酒消费量约为15.8亿升,同比减少7%,居全球第五位,但是占全球葡萄酒总消费量的比重则从2000年的5% 上升至7%。

     虽然中国已经跻身全球第二大葡萄产区,但是这一数字值得商榷。据国际葡萄与葡萄酒组织负责人让·玛丽·奥兰德表示,因葡萄可用作酿酒、直接食用和风干等不同用途,对中国方面的这一数值还需要做进一步确认。“从种植的葡萄品种看,应该是用于酿酒。”他指出,中国的葡萄种植产业大多发展于利于葡萄生长的传统农业地区,如河北、山东等。值得一提的是,近两年葡萄种植也新兴于宁夏、新疆等地。“中国葡萄园大多为规模十几至近百公顷,其中的大多数要依靠于来自澳大利亚、美国、西班牙、法国及意大利等国外种植及酿造专家的技术和帮助。”

     最新的消息显示,关于种植面积的统计数据包括酿酒葡萄和鲜食葡萄。

     在中国葡萄种植面积增长的同时,欧盟28个成员国的葡萄种植面积总额仅为340万公顷,与前一次的统计数据相比减少了2.1万公顷。据了解,在2008年到2011年间,欧盟实施了一套改善及提高葡萄产品质量的计划,并因此减少了对9.4万公顷葡萄种植面积的投资。

     业内人士指出,中国在葡萄种植方面赶超法国值得称道的同时,更应该认清自己的现状,加快追赶的步伐。一是葡萄酒的产量。据悉,国内酿酒葡萄种植面积在近两三年内大幅增加,而葡萄树需要四五年的生长期。因此,中国葡萄酒产量将在几年后出现较大幅度增长。二是葡萄酒的消费量有着巨大的提升空间。数据显示,美国是世界第一大葡萄酒消费国,占世界总份额的13%,相比之下,中国市场的消费量虽然增长迅速,但是目前也仅占世界总份额的7%。业内人士预计,由于庞大的人口数量和市场空间,中国葡萄酒消费将有进一步提升的空间。

     而国内葡萄酒产业近年来在面对进口酒大举竞争的情况下受到不小影响,随着行业调整的渐趋到位,张裕希望通过发力国内市场,扩张海外市场——“两条腿走路”的方式强化市场竞争力。

     齐鲁证券分析师胡彦超表示,在国产葡萄酒企业中,张裕一直是行业的领导者,其在品牌、产品、渠道、原料等方面的优势显著,龙头地位会长期存在。而随着行业集中度的提升,未来以国内龙头品牌张裕为代表的内资企业市场占有率有望持续回升。

  张裕19亿元加码葡萄酒业务

     为了夯实竞争实力,加快抢占市场份额,张裕提出了总投资额高达19.1亿元的投资规划。据了解,该规划涉及10个项目,其中涉及张裕国际葡萄城的投资额超过14亿元,包括了配制、冷冻中心建设项目,灌装中心建设项目,葡萄基地建设项目,物流中心建设项目等。有消息人士透露,作为张裕业务板块的重要一极,张裕未来计划将其他区域的工厂业务逐步迁入国际葡萄酒城。

     在国内葡萄酒行业营销推广、产品品质等多方面与国外存在差距的背景下,单纯发展国产酒往往不足以应对进口酒的威胁。为了提升竞争力,张裕还计划投资约3亿元,用于在法国、西班牙、智利等国家收购相关企业。

     事实上,早在今年年初,张裕就在烟台总部成立了五大葡萄酒事业部,分别对应位于法国、西班牙、意大利、澳洲和美洲五大葡萄酒主产地的对外投资主体,负责管理当地的并购事宜,以及代理或收购的葡萄酒品牌在国内市场的销售。

     按照张裕公司的计划,自有品牌进口葡萄酒销售收入未来要占总体收入的30%以上。张裕公司副总经理孙健在接受记者采访时曾表示,张裕要打造成为全球一流的葡萄酒生产企业,张裕必须拥有众多知名品牌。

     据悉,张裕已成立多个进口酒公司,旗下3000多人的销售团队也将对进口葡萄酒开放。孙健表示,进口葡萄酒将推进张裕的全渠道运作。

     对于张裕的上述动作,胡彦超表示,看好张裕依托行业领导地位大举并购进口酒。“由于进口酒市场空间近百亿且进口商上规模的不多,未来进口酒市场将会成为张裕业绩增长的另一个爆发点。”

     从张裕披露的进口酒策略来看,其希望“大力发展低端葡萄酒”、“提高中低档产品的市场占有率”、“将加大起泡酒推销力度”。这在胡彦超看来,这符合进口酒市场的发展趋势。

     “2000~2011年,中国葡萄酒进口量增幅高达7.4倍,远高于其他主要贸易国。目前,进口葡萄酒占国内的市场份额为22%,仅法国和智利两国就占据近一半的进口葡萄酒市场。但是,进口葡萄酒的高速增长阶段已经过去,价格下行成为必然趋势。受“三公消费”限制的影响,葡萄酒消费渠道发生改变,商超、专卖店和团购渠道消费占比明显提升。加上近年来电商渠道的逐步盛行,导致高毛利的高档酒销量大幅减少,进口葡萄酒渠道利润逐步回归至合理水平。目前,中低档葡萄酒受消费者的亲睐,市场占比高达74%。”胡彦超在接受《华夏酒报》记者采访时表示,然而,子品类起泡酒却保持20%以上的增长,未来将成为行业需求增长的一大主力。在进口酒高性价比优势短期不可超越的前提下,国产酒企积极拥抱进口酒既是趋势,也是竞争的必要选择。

  市场回暖为行业注入信心

     在葡萄酒营销专家王德惠看来,张裕此番动作与行业回暖有关。随着葡萄酒行业逐步调整到位,未来会开始缓慢回升。

     数据显示,中国葡萄酒消费基数小,未来增长空间可期。近10年,国内葡萄酒产量年均增速为17%,远高于全球平均水平。2013年,中国人均葡萄酒消费量仅为1.24L,与世界平均水平3.38L相差很大,潜在消费空间巨大。胡彦超认为,受益于消费升级和健康饮酒的大潮流,从目前到2020年,中国葡萄酒市场复合增速
可以达到8%~10%。

     在4月29日举行的中国酒业协会葡萄酒分会理事会上,中国酒业协会葡萄酒分会秘书长王祖明表示,虽然行业调整仍在继续,高端葡萄酒销售出现大幅度下滑,但是中低端产品的销售逐步上升,2014年中低端产品销售的比重明显增加。

     来自中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会的数据显示,今年一季度大部分主要进口来源地保持量额齐升,市场总体回暖态势十分明显。该分会秘书长王旭伟表示,葡萄酒的进口额增速大幅提升,进口葡萄酒市场复苏态势明显。

     在中国跻身世界第二大葡萄种植国家、市场回暖的背景下,以张裕为代表的国产酒加码葡萄酒板块,进口葡萄酒复苏明显都为行业发展注入了信心与动力。

     进口葡萄酒一直是国内市场的强有力竞争者,其市场份额由2005年的9%持续上升至2011年的21%。受限制“三公消费”的影响,2012年之后,进口葡萄酒的市场占有率增速趋缓,市场份额基本稳定在21%左右。胡彦超在接受《华夏酒报》记者采访时表示:“结合美国市场的发展历程,国内行业集中度仍有待提高,未来以国内龙头品牌张裕为首的内资企业市场占有率有望持续回升。”

     相比于白酒等酒种,目前葡萄酒市场的发展也让诸多酒商看好。华龙酒业董事长翟山告诉《华夏酒报》记者:“虽然过去白酒是销售的重头,但是华龙酒业看好葡萄酒市场的未来空间,我们未来销售的构成将是65%的葡萄酒和32%的白酒。”像华龙酒业这样加大葡萄酒销售比重的酒商不在少数,知名酒类连锁华致酒行也在加大葡萄酒品类的比重。

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编辑:编辑:施红

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