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9万亿体量食品工业,大而不强?
2020-10-15 15:17:17   来源:《华夏酒报》   作者:杨孟涵 刘岩   

10月13日,在以“新生态、新机遇”为主题的“第103届全国糖酒商品交易会主论坛”上,中国食品工业协会副秘书长张京玉带来2020中国食品工业数据报告,研判食品工业未来发展趋势。

报告显示,2019年中国食品工业的总体营收已经达到9万亿的体量,但是与此同时,工业增加值呈现放缓趋势。而2020年初的疫情冲击,导致白酒工业产量产生15.3%的下降。

根据食品工业协会的调查,中国食品工业体量虽大,但是集中分化加剧,大与小并存,未来将会朝着大规模、大业态、大市场、大龙头、大科技的方向发展壮大。

增量放缓,1~8月白酒产量负增长

在经历了多年的高速发展之后,中国食品工业在工业增加值方面呈现放缓趋势,这表明,包含白酒工业在内的其他诸多子产业,也已经呈现放缓与波动。

2019年,我国整个食品工业增速放缓,据国家统计局的数据显示,2019年全国规模以上食品企业有36881家,完成工业增加值与全国工业5.7%的增幅相比,食品工业放缓1.3个百分点,如果不计烟草的话放慢了1.6个百分点。

分大类行业看,农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业分别增长1.9%、5.3%、6.2%,烟草制品行业增长5.2%,增速分别比上年放缓4.0、1.4、1.1和0.8个百分点。

2019年,规模以上食品工业企业实现营业收入92279.2亿元,工业利润方面继续保持增长。全国规模以上食品工业企业实现营业收入6697.1亿元,按可比口径计算增长6.8%,食品工业的利润表现出强大韧性和刚需的特征。

到了2020年,由于受到前期疫情的冲击,食品工业一度呈现下跌局面。今年1月份,新冠疫情对工业生产造成短期严重冲击,1~2月份,食品工业增加值明显下降,34609家规模以上食品工业企业完成工业增加值同比下降8.5%。3月份以来,食品工业生产增加值比较明显,同比增长3.9%,已经由负转正。

1~8月份,食品工业21个种类行业有8个行业增长、13个下降。8月份食品工业完成工业增加值占全国工业增加值的比重为10.4%,对全国工业贡献率是-2.4%,拉动全国工业增长-0.1个百分点。

从白酒行业来看,1~8月份产量增长-15.3%,证明受到疫情的冲击很严重。

实际上,不只是产量下降,白酒的营收与利润也受到了巨大冲击。19家白酒上市企业2020年的半年报显示,共有14家企业的营收同比出现下滑,其中下滑最严重的是水井坊,达到了52%。在净利润方面,也有多达11家上市酒企出现下滑,同比下滑最严重的达到256%左右。

这说明,在食品工业增加值整体放缓的情况下,疫情的突然袭击,给白酒工业造成了巨大的冲击。

分化加剧,企业大与弱并存

中国食品工业协会的这份报告,还提及了中国食品工业的四个特征,也是食品行业面临的四个问题。首先是食品工业的产业集中度在提升,但是与此同时,超大型的企业和小、弱、散的并存;第二个是我国食品工业精深加工水平在不断进步,但是粗放式的生产模式也与之并存;第三个是食品企业品牌的价值日益凸显,但是又与自主品牌的创新力度不够并存;第四个是食品安全逐步向好,但是还与食品安全存在很大的安全隐患并存。

张京玉表示,我国食品工业规模巨大,但是有效供给不足。在食品制造方面堪称强国,但是创新能力又不足,这种结构性矛盾比较明显。

食品工业的集中与分化加剧,酒业同样如此。根据智研咨询此前发布的《2020~2026年中国白酒行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告》数据显示:白酒行业竞争越来越激烈,规模以上白酒企业数量从2007年超1300家下降至2019年的1176家,2019年白酒产业规模以上企业的总营收接近6000亿元。这其中,茅台一家的营收总额约为888亿元,五粮液约为501亿元,即这两家巨头的营收占到了全行业的四分之一左右,而其他多达1174家酒企才能分到剩余的四分之三。

数据显示,规模以上酒企的利润总额从2007年149亿元增长至2019年1404亿元。除2013~2014年行业调整期利润总额增速下滑外,其余保持正增长。其中,2008~2012年利润增速保持两位数增长,主要因为白酒黄金十年行业处于扩容期所致;2019年利润总额增速为14.5%,主要因为2015年行业复苏以来,2017年白酒行业迎来丰收年,2018年~2019年是白酒行业的稳健增长年。

2019年,茅台净利润为412亿元,五粮液为174亿元,这表明,两家巨头企业占据了行业总利润的一小半。以酒业发展数据与此次发布的食品工业协会相关数据相比照,证明行业的集中度在进一步增强。与此同时,数量众多的小型企业,与这些巨无霸并存于市场。

食品工业仍将“以大取胜”

尽管食品工业存在着“规模大但是有效供给不足、精深加工能力不足”的问题,但是在专家看来,“大”仍将是食品工业发展的重要目标。

“未来食品工业将会朝着大规模、大业态、大市场、大龙头、大科技的方向发展。”张京玉认为,这是产业化的必然结果。

他认为,大规模的食品工业,可以在我国整个工业经济中起到压舱石的作用,未来随着工业规模的进一步扩大,这个压舱石的作用更稳。

大业态则是因应中央提出的国内国际双循环发展新格局,食品产业沟通工农、连接城乡,覆盖面广、关联度高,是一二三产业融合的重要途径,同时也是推进传统行业转型升级、重塑产业链、价值链、实现完成新旧动能转换的一个重要抓手。

譬如,通过一二三产业的融合,在产业链条的延伸上实现重塑产业链、价值链。对酒业而言,如今兴起的酒庄旅游、工业旅游,即是深度与旅游业态渗透融合,从而实现了横向拓展和纵向延伸,借助一种全新的业态,同时为两种以上老的业态注入活力。

在大市场方面,对包含酒业在内的食品工业来说,不断扩容,实现对国内市场的深度覆盖和对国际市场的广泛开发,实现对线上、线下市场的融合,在寻求存量的同时追求增量,有利于整个行业的健康发展。

发展行业大龙头也是重要目标,对于处在集中分化期的食品行业来说,小散弱的格局制约了产业发展。目前的食品行业中,大中型企业数量约为5000家左右,体量超百亿的仅有70、80家,超千亿的企业不超过15家。

对白酒业而言,过去由于酿酒对地域、风土的依赖,导致市场分散化现象明显,市场集中度偏低。而随着名酒价值回归与消费升级的到来,少数名酒企业规模与体量不断攀升,形成了对消费市场的虹吸效应,优化了行业资源配置。

此外,全新的数字化技术开始广泛应用,不止覆盖到了工业生产,更是对于渠道建设、营销管理产生了莫大助力,“大科技”在食品行业扩容升级的过程中,起到了至关重要的作用。

编辑:施红

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