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业绩分化,酒业“第二集团”竞争压力加剧
2018-04-25 15:13:06   来源:《华夏酒报》   作者:杨孟涵   

上市企业之中的区域酒企,已经纷纷拿出2017年年报。在业绩分化的态势下,其战略导向也出现明显差异。而一线酒企对于中高端、中低端的下探,势必将对区域酒企形成更大压力。

有升有降第二集团分化

如果说销量在百亿上下的一线酒企已经位于竞争的“第一集团”的话,那么诸多立足本土的区域型名酒企业则处于“第二集团”。从2017年报来看,这些第二集团在成长速度上已经形成落差,在战略方向上也各有不同。

从已公布的年报数据来看,牛栏山已经位于“第二集团”较为领先的位置。

2017年顺鑫农业营业收入117.34亿元,归属于上市公司股东的净利4.38亿元。白酒板块,“牛栏山”在“正宗二锅头,地道北京味”的民酒产品定位下,积极推进营销机制创新、科技研发、管理改革,销售收入稳居行业十强,产销量位列行业前茅。2017年销售收入突破64.51亿元,同比增长近24%。

江苏白酒企业今世缘酒业年报显示,2017年度今世缘实现营业总收入29.52亿元,较上年同期增长15.57%;实现归属于上市公司股东的净利润8.96亿元,较去年同期增长18.21%。

立足西北的金徽酒业则与舍得酒成为第二集团的中坚力量。

舍得酒业发布2017年报显示,去年公司实现营收16.38亿元,同比增加12.10%;净利润约1.42亿元,同比增加77.19%。

4月20日,金徽酒披露了2017年业绩:2017年实现营业收入13.33亿元,同比增长4.35%;实现净利润2.53亿元,同比增长14.02%,净资产、营业收入、净利润保持持续稳健增长。公司作为白酒行业为数不多的民营企业,其经营机制具备较强的灵活性,对行业变化的把握较为精准,产品结构升级使得净利润增速常年保持在10%以上。

曾一度叱咤国内市场的酒鬼酒,以现有业绩而论,已经属于第二集团的第三梯队,大致与枝江等相同。酒鬼酒2017年报显示,2017年公司实现营业收入8.78亿元,同比增长34.13%;实现归属上市公司股东净利润1.76亿元,同比增长62.18%。

枝江所属的维维股份营业收入46.47亿元,同比2016年增加4.1%,其中酒类产品以枝江系列产品为主,全年营业收入为6.5亿元,比上年减少33.93%,预计2018年将启稳回升。

处境各异,发力方向日渐不同

区域名酒所在的第二集团,已经在发展程度上形成落差。这种现状与历史原因共同交织,使得这些企业在战略方向选择上各不相同。

在第一梯队之中,牛栏山凭借“牛二”的威名向全国扩张,形成了在多个升级市场的强势局面。目前,牛栏山已经在河北、内蒙、江苏等18个省级区域形成亿元级市场。福建、新疆等新兴市场销售收入同比增长50%以上,长江三角洲市场增幅达70%以上,全国化布局收效显著。

营收接近30亿元,距离一线酒企依然相距甚远,但这并不妨碍今世缘坚定全国化的信念。对其而言,居民消费水平的提升,消费结构升级趋势,都带来了发展机遇。此外,借助于电商平台突破地域影响力,也成为今世缘的重要目标。

据悉,2018年,今世缘在加大产品整合的同时,将打通线上与线下渠道,确立今世缘喜庆商城为线上整合营销平台,今世缘·国缘旗舰店、专卖店、加盟店为线下整合营销平台。

而甘肃金徽酒并未简单选择“全国化”,而是坚持以“精耕西北”作为中期战略。最新消息显示,金徽酒在今年要实现在陕西、新疆重点区域全面导入金徽正能量系列产品,3年之后,实现陕西市场全面覆盖。

2018年已经被定位为金徽酒西北市场扩张元年。新疆市场以乌鲁木齐为核心,陕西市场以西安为核心,快速扩张,逐步实现两地市场全面覆盖。根据金徽酒规划,在新疆,哈密、昌吉、克拉玛依将会在2018年实现全面开发,初步覆盖南疆几个县级市场,2019年开发库尔勒地区,2020年开发喀什、和田等地区,整个新疆市场,将会在4年之内完成全覆盖。陕西则在2018年实现所有A级市场(宝鸡市、咸阳市、渭南市、延安市、榆林市)全覆盖;28个B级市场全覆盖;C级市场实现少数覆盖。

营业收入已不足10亿元的酒鬼酒,则正从昔日诸多打击之中逐步恢复元气,以本土市场为核心,伺机而动。

实际上,区域名酒在经营战略上或守或攻,一方面与各个酒企目前的发展状况有关,另一方面,更与其对市场趋势判断、对自身战略走向的选择密不可分。

结构升级,面向中高端

结合大多数区域酒企年报判断,结构升级,已经成为其高速发展的保障,也成为其实现战略目标的重要基础。

金徽酒年报显示,作为白酒行业为数不多的民营企业,其经营机制具备较强的灵活性,对行业变化的把握较为精准,产品结构升级使得净利润增速常年保持在10%以上。

根据金徽酒2017年年报,金徽酒100元以上高档产品2017年销量、销售收入分别同比增长21.18%、23.21%。其中柔和金徽系列同比增速57.91%,金徽十八年同比增速35.54%,金徽正能量系列同比增速65.02%。

金徽酒方面规划,2018年省内市场实行全价位、全渠道覆盖,持续提升世纪金徽星级系列市场占有率,培育金徽十八年、金徽柔和成为超级大单品,省外市场重点打造金徽正能量系列大单品,实现中高端市场大突破。

今世缘方面,2017年进一步明晰三大品牌产品的核心价格带,突出重点主导产品,向消费者清晰地传达产品的价格档次及认知特性。在主导产品方面,今世缘坚持大单品战略,从国缘、今世缘到高沟,每个品牌仅做有限的几个有竞争力的单品,档级梯次分明。

2018年今世缘将整合淘汰规模小、形象档次低的区域产品,产品结构持续优化,中高档产品占比进一步提高,持续提升产品力。

作为由原来沱牌分化而来,一出生就定位较高的舍得酒而言,中高端同样是重点所在。舍得酒业去年营收只同比增长12.10%,但净利润却大增77.19%(非归属于上市公司股东的净利润),舍得酒方面认为,这主要是公司调整了产品结构所致。

舍得酒业旗下中高端产品舍得系列酒增速明显,其产销量分别达4324.33千升和3935.99千升,同比增长28.11%、28.80%。目前,舍得酒业中高端酒毛利率达到79.6%,而其低档酒的毛利水平仅有37.65%。高端酒销售占比提升,也导致公司整体毛利率上升。

4月20日,舍得酒业宣布已对遂宁分公司停产,停产后公司已完成对相关设备、物资和人员的处置和安排。舍得酒业称,由于公司产品结构已变为以中高档为主,中低档白酒的生产和销售已大幅减少,总部的产能完全能够满足未来需要,停产不会对公司的生产经营和财务状况造成影响。

一方面在发展水平上出现分化,在战略导向上明显不同,另一方面,区域酒企也将面临一线酒企更为猛烈的冲击。

五粮液集团旗下的五粮液系列酒公司已经开发出多款产品,涵盖“五粮人家”、“友酒”等产品,加上五粮特头曲系列、五粮醇系列等,将形成以中高端为主、涵盖中低端的直营子品系,目前已经加快在全国市场的招商力度,其中系列酒公司更是提出了“百亿”战略。

茅台方面,茅台酱香系列酒制定了新的规划,2018年,要完成酱香系列酒销量3万千升,实现销售收入80亿元,利润7亿元。推行“133”品牌战略,集中做大单品,着力培育10亿级品牌。

此外,泸州老窖也拥有诸多中低端直营子品牌,随着“第一集团”以价格下延的方式、以“系列酒”形式推出中端品系,将与这些区域酒企的主力品牌形成正面对抗,加剧这些区域酒企进一步分化。

编辑:闫秀梅

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