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寡头林立 小型精酿啤酒如何突出重围?
2016-10-27 16:08:38   来源:第一财经   作者:吕进玉   评论:0

在酿酒师的圈子里,精酿啤酒被认为一个文化概念,像是一场在传统成熟的工业啤酒中的创业革命。

根据啤酒消费者市场调查,我国传统啤酒销量连续下滑,2014年同比下降0.96%,2015年同比下降了5.1%,2016年上半年同比下降4.3%。而2016年前7个月,我国进口啤酒同比增长超过26.8%。此外,精酿啤酒这类小众啤酒也在以40%的同比速度增长。

中国酒业协会啤酒分会秘书长何勇表示,传统啤酒这种下降的趋势其实是整个消费品的一个趋势,现在人们在追求健康生活方式的同时,也在追求个性化多元化,啤酒慢慢从“喝饱”到“喝好”过渡。

消费升级

在2002年至2013年间,中国啤酒产量还是高歌猛进的势头,连续十多年位居世界第一。然而进入2014年之后,国产啤酒的产量增速却逐步放缓,甚至出现了负增长。

与此同时,进口啤酒近几年在我国却呈现了爆发式增长。中国酒业协会啤酒分会发布的报告显示,中国进口啤酒2014年同比增长85.59%,而从2012年至2014年,这三年进口啤酒增长426.81%。这和中国经济快速发展、消费升级等有着很大的关联。

“目前,传统的工业啤酒占据整个市场份额的95%,但它们几乎都是同一种啤酒风格。不能满足当下的消费者对于啤酒口味个性化、多元化以及啤酒产品本身的品质的追求。”精酿啤酒酿酒师林林告诉记者。

在巨龙垄断的啤酒市场,一群啤酒创业者开始崭露头角。

精酿啤酒的概念源自美国,发展至今已经有近40年的历史。而国内逐渐发展起来是在2000年初。从目前精酿啤酒在国内的市场份额来看,国内精酿啤酒占整个啤酒市场约0.1%,这数字对工业啤酒来说,几乎是没有多大影响。但行业专家也预计,未来精酿啤酒市场份额有望从现在的0.1%达到3%。

“国内啤酒一年有5000万吨的市场容量,3%就是150万吨。莱宝酒厂目前每月的产量是120~140吨,那么对于像是莱宝这样的精酿啤酒还有巨大的发展空间。”莱宝啤酒董事长助理隋和洋告诉记者。

“莱宝精酿”是国内比较为人熟知的精酿啤酒品牌之一,创立于2008年,是上海首个获得SC资质认证的小型精酿啤酒厂。隋和洋告诉记者:“因为一开始就有自己的酒厂,莱宝精酿在销售渠道上已经发展较为成熟。既有瓶装在商超和餐馆出售,也有鲜啤在酒吧tap(桶装啤酒的龙头)供应,在今年4月莱宝还推出了国内的第一款佐餐精酿啤酒。”

创业瓶颈

国内像莱宝这样的精酿啤酒品牌还有很多。熊猫精酿、京A、牛啤堂、高大师、拳击猫、金色三麦等等。“精酿啤酒的圈子并不是很大,这个圈子里的人都是朋友,因为在国内的精酿啤酒市场还不够成熟,大家都在努力把‘蛋糕’做大做好,还没有到‘分蛋糕’的时候。”林林告诉记者。

记者采访中也发现,目前精酿啤酒行业尚缺乏官方的协会机构,记录其发展的相关数据也并不完善。但大大小小的精酿啤酒厂和像雨后春笋般涌现的啤酒屋,也却让不少资本看到了其中的商机。2015年11月,北京的熊猫精酿获得了2000万投资。这对于精酿市场的发展而言,无疑是巨大的肯定。

相比较工业啤酒,精酿啤酒有着较高的利润空间。国内的精酿啤酒毛利率和净利率分别能达到50%和30%,大幅超过成熟工业啤酒市场的水平。产品升级、消费升级带来的巨大市场发展潜力是资本看中精酿啤酒行业发展的重要原因。

但从供给端来看,精酿啤酒有其特殊属性。目前,国内的精酿啤酒除了水以外的所有原材料都还需依赖进口。进口就涉及到了原料的供给、汇率等问题。

以啤酒酿造中最重要的啤酒花为例,酿造一杯精酿啤酒所需要使用的啤酒花的数量,通常是普通工业啤酒的4到10倍。精酿啤酒行业的高速发展也使得对啤酒花的需求大量增加。但精酿啤酒的热潮,使得对啤酒花需求不仅仅来自国内,包括美国、英国、欧洲、日本等地都有大量的精酿啤酒酿造商。啤酒花供不应求已经是整个行业需要面临的巨大挑战。

此外,东方证券首席投资顾问沈阳告诉记者:“近来,人民币汇率不断下跌,也使得依赖进口的原料成本不断提升。”精酿啤酒目前在市场上的价格已经是普通工业啤酒的5到10倍了。消费者还能接受更高额的精酿么?

国内外巨头欲分羹

尽管精酿啤酒的发展还存在诸多尚未处理好的挑战。但巨大的市场需求,还是不断吸引着国内外大型啤酒巨头分羹精酿啤酒市场。

记者在采访中获悉,仅2015年,百威英博在拿下三个小型精酿啤酒厂的同时,也以旗下鹅岛精酿释放进军中国的信号,成立中国分公司。在此之前,还没有哪一家国外的精酿啤酒厂如此重视中国市场。

除了啤酒巨头百威英博,国内的大型啤酒企业也是纷纷跑马圈地。青岛啤酒也推出了IPA和经典1903魔兽啤酒;燕京推出了鲜啤和原浆白啤;华润啤酒推出了雪花脸谱;珠江啤酒则最为活跃。

除了连续推出多款精酿啤酒产品外,并公开表示珠江啤酒将大力发展精酿啤酒业务,也会因此而涉足与精酿啤酒业务开展有关的餐饮经营业务。不仅如此,珠江啤酒还宣布将于年底前在广州建设一所精酿啤酒体验中心,采用“前店后厂”的运营模式。

从小众的精酿啤酒走俏市场,不难看出,未来高品质、高质量是决定啤酒品牌在中国市场成功与否的关键。但目前,精酿啤酒的发展,无论是稀缺原料的获取、流程成本的控制,还是应对市场风险的能力,小型酿酒商都不如大型酿酒商更有优势。

小型的精酿啤酒企业如何在酿造技术、酿造规模及产业链建设上有所突破,以打开更大的市场格局,还有很长的路要走。

编辑:张瑜宸

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