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珠啤48亿定增募资两度下调(缩水近5亿),资金用途调整
2016-07-20 18:58:12   来源:中国酒业新闻网   作者:华夏酒报团队   评论:0

7月20日,珠江啤酒(002461)发布公告称对2015年7月23日公布的非公开发行 A 股股票方案进行调整。这也是自今年3月23日珠江啤酒下调定增规模后,再度对定增内容进行调整。

 

3月23日,珠江啤酒曾发布公告称将定增募资总额由最初预案的48亿元降至47亿元。7月20日公告称显示,定增募集资金总额进一步下调至不超过人民币43.12亿元人民币,发行股数由不超过4.63亿股下调至不超过4.27亿股。各发行对象认购数量及认购金额调整如下:

 

广州国发以不少于25亿元人民币参与此次认购,认购完成后,广州国发及其关联方占发行后公司的持股比例由最初预案中不低于52.83%降至不低于52.91%,但仍不低于其在发行前所占公司的持股比例。

 

英特布鲁国际(百威英博全资子公司)以不少于15亿元人民币参与此次认购,较最初预案减少1亿元。认购完成后,英特布鲁国际在公司的持股比例为29.99%,且任何情况下均不应达到30%或以上。

 

广州证券参与本次认购的金额由最初预案拟定的1.3亿元减少至以不超过0.63亿元人民币。其中广证鲲鹏1号由公司第一期员工持股计划以公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员对员工持股计划的出资全额认购,认购金额由最初预案拟定的3830万元减至共计不超过1435万元;广证鲲鹏2号由公司第一期员工持股计划以公司及公司下属企业的员工对员工持股计划的出资全额认购,认购金额由最初预案拟定的9211万元减至不超过4818万元。

 

调整后,上述发行对象的认购数量及认购金额详情如下表所示:

 

 

此外,鉴于此次募资总额下调,珠江啤酒方面同时表示对原有的定增资金用途及金额进行了相应调整。与最初的定增预案相比:

 

“O2O 销售渠道建设及推广项目” 拟使用定增资金金额由3亿元减至1.59亿元;

 

“精酿啤酒生产线及体验门店建设项目” 拟使用定增资金金额由2.4亿元减至2.25亿元;

 

“信息化平台建设及品牌推广项目”拟使用定增资金金额由3亿元减至0.68亿元。

 

调整后,扣除发行费用后的募集资金净额使用情况如下表所示:


自2015年5月以来,珠江啤酒“混改”的新闻不断。去年6月3日,根据广州市国资国企改革的部署,珠江啤酒集团100%国有股权被划入广州国发,成为其全资子公司。而此次定增将实行公司员工持股计划,并将英特布鲁国际的持股比例提高至29.99%,不仅利于增强企业凝聚力,同时也深化了与百威英博的合作交流,使外资股东在珠江啤酒发展过程中发挥更大作用。珠江啤酒表示,此次定增将进一步推动珠江啤酒混合所有制改革和转型创新发展,进一步释放企业经营活力,使珠江啤酒做大做强。

编辑:王吉本

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