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中产阶层成进口酒“再增长”主力
来源:《华夏酒报》  2016-01-26 17:54 作者:李玉友
  1月11日、1月13日,世界顶级展览机构VINEXPO联合IWSR分别在北京、上海举办了两场发布会,推出最新全球葡萄酒和烈酒市场发展报告以及至2019年展望。

  报告显示,2013年至2014年期间,全球葡萄酒市场消耗量下跌1.5%。中国经济放缓是亚太区需求暂停的主要因素,而欧洲和独联体国家的消耗量也停滞不前,甚至稳步发展的美洲地区(全球最大市场)升幅亦放缓至只有0.5%。

  虽然销量下降,但是货值却微升1.1%,于2014年达到接近1,760亿美元,较2012年高出40亿美元。

  美国迄今为止仍是最具价值的葡萄酒市场(291.5亿美元),其次是英国(173.4亿美元)、法国(173.3亿美元)和意大利(137.6亿美元)。中国(连同香港在内),仍然是世界第五大葡萄酒消耗国。

  Vinexpo/ IWSR研究报告显示,亚太区静态葡萄酒的消耗量于2014年达到2.643亿箱,较2010年增加18.4%。2015年至2019年的增长将维持正面,但升幅水平较为温和(+2.8%)。亚太区消耗量占全球消耗量的11%,但值得注意的是,其人均消耗量仍然极低,意味着增长前景依然强劲。

中产阶层正成葡萄酒消费主力军

  报告指出:中国是2014年全球第五大红葡萄酒市场、全球第五大静态葡萄酒及汽泡酒市场、全球最大烈酒市场、全球第二大干邑市场(仅次于美国)。

  2015年,中国市场的红葡萄酒消耗量为1.319亿箱(9L箱,即12瓶箱,下同),较2014年减少724万箱。几乎所有葡萄酒及烈酒类别的消耗量均出现下滑,此现象可归因于几个因素:首先,中国于2015年的整体经济增长率(+6.8%)明显放缓,远低于以往的双位数增幅。此外,政府的反贪腐政策也对市场带来冲击,而2015年8月上海证券交易所股市崩溃,亦对中国总体经济产生了不利影响。

  然而,根据Vinexpo/IWSR市场研究报告显示,进口葡萄酒数量在2013至2014年间保持增长(+3.3%),市场前景并非完全黯淡。不断增加的中产阶层也越来越多地转向葡萄酒。尽管人均消耗量仍然偏低,但人口正持续增长(符合法定饮酒年龄的成年人到2020年预计增多3,200万),而市场亦将以相对较慢的速度继续扩大。

进口葡萄酒消耗量仍然上升

  现今的中国消费者依然将焦点放在法国尤其是波尔多的葡萄酒上。法国葡萄酒消耗量占总体的42%,达到1,390万箱。澳洲葡萄酒以400万箱的消耗量排名第二,而澳洲的优势在于邻近的地理位置和紧密的商业联系。西班牙作为成本最低、面向大众市场的葡萄酒进口国,目前为增速最快的来源地。西班牙葡萄酒2014年的消耗量达到390万箱,2015年势将紧随法国之后成为第二大进口国。据IWSR预测,另一低成本、高质量葡萄酒的供应国家智利预计亦将继续实现增长。2014年的智利葡萄酒消耗量为380万箱。

  中国本土葡萄酒于2014年占整体消耗量超过80%,但由于越来越难与价廉物美的进口葡萄酒竞争,其市场占有率现正下滑。

  在中期内,进口葡萄酒消耗量将会持续平稳上升。针对中产阶层的日常饮用酒增幅最明显,当中以人民币100元(16美元)以下的葡萄酒表现最佳。

香槟未受反贪腐运动影响

  香槟在过去五年获得强劲增长,2010年至2014年间消耗量倍增至135,000箱,其市场主要集中于一线城市。香槟很少用于送礼和宴会上,因此并未受反贪腐运动太大影响。今后,香槟的消耗量将持续上升,但起泡酒于二级网点的增长亦不无威胁。

起泡酒为明日之星

  起泡酒的消耗量于2010年至2014年上涨五倍,达到110万箱。Vinexpo/IWSR研究报告指出,意大利起泡酒是这一增长的主要驱动力,市场占有率约为60%,于二三线城市表现尤其突出,因其定价较低,能比同类竞争对手如啤酒获得更高的利润。起泡酒在中国整体葡萄酒消耗量中所占比例甚低,未来绝对有上升空间。

进口葡萄酒市场低端复苏

  2015年1月至5月期间,桶装葡萄酒的进口量比2014年同期上涨了31.2%。由于需求上升,西班牙酒成为2015年中国市场表现最佳的进口葡萄酒,于1月至5月其消耗量的绝对增幅较2014年同期攀升高达55.6%。

  起点较低的南非大幅飙升达128.1%,而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦取得显著增长。

中国葡萄酒大有发展空间

  虽然中国葡萄种植面积正稳步上升,但葡萄酒生产量于2012年达到顶峰后恢复到2010年的水平。根据Vinexpo/IWSR市场研究报告预测,中国葡萄产量到2019年将维持温和增长。该研究报告指出,中国政府支持葡萄酒生产,然而,在500,000公顷的葡萄种植面积中,现时仅有5%至10%被用来生产葡萄酒,其余皆用于生产食用葡萄和干果,可见葡萄酒生产的扩展空间非常庞大。

烈酒新趋势及选择

  除干邑之外,所有类别的顶级和超顶级进口烈酒均取得增长。然而干邑在各种进口烈酒之中数量仍属最多,高于威士忌。

  在大城市高级场所内品尝美酒的趋势,令顶级和超顶级威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒均能受惠,而部分烈酒如朗姆酒和金酒则仍属于小众产品。Vinexpo/IWSR研究报告预期,到2019年,伏特加和金酒消耗量将分别稳健增长7%及8.1%,而龙舌兰酒将上升9.6%。

  中国旅客将有关美国威士忌的知识带回国内,令该酒类的消耗量由低点上涨。该研究亦发现,日本威士忌也受到消费者的关注。

  除了一流苏格兰威士忌之外,顶级干邑的消耗量也受到送礼减少所影响,而且程度更甚。中国市场对于XO和更高级烈酒的需求正在下滑,而VSOP和VS干邑白兰地的消耗量则呈现上升趋势。这两种酒类皆在夜间即饮市场(on-trade market)中占主导地位,而年轻消费者大多偏好酒龄较浅的干邑。

  最后,Vinexpo/IWSR市场研究报告指出全球最大的烈酒类别——中式白酒也在经历转变。中式白酒现正于市场低端小幅增长,主要集中在农村地区和三四线城市,受到40岁及以上的男性消费者所青睐。相反,居于城市的年轻人则更喜欢葡萄酒。受到反贪腐运动影响,高端中式白酒的销售额及售价亦有所下跌。

编辑:闫秀梅
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