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把盏言欢,重构酒类流通新版图
2016-01-20 14:47:41   来源:《华夏酒报》   作者:刘保建   评论:0

  2015年到2016年是酒类流通行业云诡波谲的一年。大量流通企业并购合作事件推动酒类流通发展。从各自为战到合纵连横、把盏言欢合作之际,酒类流通企业借助资本整合力量进一步升级壮大。

  在酒类流通行业追求资源整合的时代,相信未来仍会有大量优质渠道商加快合作,或被整合或整合别人。酒类流通行业并购速度的加快,有望未来为流通行业形成巨头矩阵,提升行业盈利能力、整体话语权及流通环节效率,行业意义重大。

  我们肯定资本助推流通行业的力量,但又必须强调企业进入资本市场的计划也要有序进行。资本并不是万能的,企业对于市场的运作得当、定位清晰才是把握未来走势的关键。

  对流通企业而言,基于并购、兼并等形式的资本合作,一般而言我们多会评价其追求规模效益,压缩成本,增加效率,实现互补性,1+1大于2等,但回头来看,这些评论均是“持平之论”,听听即可,但企业却不可过度相信。从并购原因看,公司一方面通过并购减员增加公司效率,借机扩大市场份额;但另一方面,并购背后发生的故事是,买方为了账面业绩风光而并购,还有的公司觉得另一家企业被低估了,所以进行并购,投资性较强。

  在实际的并购案后,因兼并而公司昌盛的例子不是太多。麦肯锡做过的调研发现,历史只有不到四分之一的公司能够从并购花出的钱上获得超常的回报。

  但我们仍要肯定酒类流通企业们合作的意义,传统流通商力量羸弱,过度依赖厂家而生存,行业调整则倒逼其向平台化升级,实现传统流通企业向现代化商贸流通企业进行转变,重构酒类流通新版图或在近几年出现。

青青稞酒牵手中酒网,进军“互联网+”

  新闻回顾:
  2015年4月24日,青青稞酒发布公告称,通过受让中酒时代酒业(北京)有限公司在册股东部分股权及认缴中酒时代新增注册资本的方式,取得其90.5%的股权,共斥资1.4亿元。青青稞酒的投资将分为两个步骤,首先出资8339.7万元收购中酒时代部分股东的62.22%股权,其中原有6名股东出让全部股份,在收购股权之后,青青稞酒及其指定的第三方将对中酒时代现金增资6000万元,中酒时代注册资本将增至8000万元。

  双方在接触中,青青稞酒明确提出,希望借助中酒网这个优秀电商平台,吸纳广大有“触网”需求的经销商、终端店和消费者,甚至也不排除其他生产型企业,构建一个全产业链的强大资源体系。中酒网曾提出,线下实体店的数量要在2015年达到1000家,使中酒网品牌知名度有大的提升,并在三年内突破万家规模。在这个规划中,青青稞酒所提供的将不仅是资金支持,更重要的是双方可以实现“并轨”,共享线下网络以及其他各种资源。

  事件解读:
  青青稞酒并购中酒网,对中酒网而言是重要的一步,拥有资本推手的电商能够在短期内快速成长,除了资本外,青青稞酒背后附着的强大资源,包括理念、思想、团队水平,及有力的商业模式均会推动中酒网的后期发展。

  其次,这场并购还有利于构建行业生态互联业态,即通过互联网渠道的链接,把上游厂家、下游经销商和终端消费者融合到一个开放的、交互的行业平台上,形成一种更先进、效率更高的酒业超前发展状态,超越单一或系统的竞争力。借此,酒企收购电商公司探寻到了酒业与互联网的深度融合模式,可使酒企厂商更好地分享互联网“红利”。

  这场并购可以看作是一购多赢。

歌德盈香战略并购也买酒、酒老板

  新闻回顾:
  2015年5月20日,歌德盈香股份有限公司正式宣布战略合并葡萄酒电商也买酒,并成为也买酒的控股股东,酒业“互联网+”再掀新高潮。9月份,歌德盈香再斥资数亿元人民币,全资战略收购上海知名酒类连锁运营商“酒老板”。

  对歌德盈香而言,公司主营业务陈年白酒受制于行业调整,面临营收下滑危机。在此之际,通过合并也买酒可完成对线上资源的补充,而收购酒老板,则有效弥补了线下连锁的劣势。同时,借助双方线上和线下的优势,还能形成一个陈年老酒流通O2O平台。

  通过并购,歌德盈香获得了让陈年老酒进入更多酒类渠道的可能。并购后,歌德盈香的老酒很快在网络商城以及连锁快速铺开,而这也大大丰富了歌德盈香在以往歌德老酒行和旗下在京东、淘宝等开设的电商的渠道构成。

  歌德盈香股通过两次并购,不但聚焦江浙沪等酒类消费优质市场,收购后还大大提升歌德盈香的整体估值,并为其上市铺路。随着资本的投入,歌德老酒行、也买酒以及酒老板将加快开店速度,以上海为核心,向长三角地区及国内重点城市进一步扩张。

  事件解读:
  作为国内最大的陈年老酒运营商,歌德盈香借此成熟渠道商的经营和渠道,开拓华东这样的优质市场,完善公司全国布局,必将有利于公司的经营规模、市场份额和辐射范围的扩大,提升公司的整体商业形象、市场地位、品牌知名度和影响力,进一步增强公司的竞争实力。而双方积极整合资源,发挥各自的品牌优势,有利于发挥协同效应,在加速洗牌的酒类流通业占得先机。

  也买酒和酒老板的收购进程,标志着歌德盈香在酒行业O2O布局正在加快成型。以进口葡萄酒和陈年名酒为特色产品,歌德盈香在不断加大线上业务的同时,加快建立各类线下品牌连锁店,将会积极打造一个涵盖B2B和B2C乃至C2C的体验式酒业O2O生态圈。

怡亚通发力做大B2B&C平台

  新闻回顾:
  2015年8月7日,知名酒类流通巨擘怡亚通宣布投资设立15家深度供应链子公司,其中拟设立的上海怡亚通龙川供应链管理有限公司和泉州怡闽酒业有限公司均为酒类供应链企业,均是通过投资购得的酒类公司。

  8月25日,怡亚通宣布投资设立17家深度供应链子公司,其中拟设立的“南阳市超然怡通供应链管理有限公司”、“太原吉百佳商务有限公司”,两家均涉足酒水分销业务。

  9月21日,怡亚通再发布公告称,怡亚通省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购14家项目公司,投资总额共计人民币1.85亿元,由怡亚通或子公司与业务团队合资成立。拟投资设立的“阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司”前身为阜新市福久贸易有限公司,该公司是阜新大型酒水代理商,拥有泸州老窖、金六福、牛栏山、铁刹山等白酒,青岛、燕京等啤酒等。

  11月26日晚间,怡亚通再发公告称,公司拟向怡亚通深度公司增加投资10亿元,本次增资完成后,怡亚通深度公司的注册资本将增至23亿元。后者是怡亚通的全资子公司,经营范围国内贸易包括泸州老窖系列白酒、郞酒系列、稻花香系列白酒、进口威士忌、白兰地酒、进口葡萄酒批发等。

  事件解读:
  通过多番并购,怡亚通旨在借助公司资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游的话语权,并拓宽现有的品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高收益水平,达到共赢的目的。

  按发展进程预计,2015年怡亚通供应链生态圈总营业额将达到300亿元,2018年有望突破千亿,预计在5~10年,有望冲击世界500强。

  相比业外资本和横向并购,酒类纵向的渠道商的并购能够以更市场化的方式快速推进,连续并购可诞生行业巨头。与上游酒厂和业外资本不同,被收购的酒类渠道商以轻资产方式运行,收购流程较为简单快捷,流通渠道模式易复制,可快速整合双方自愿与能力,形成协同效应显著,产品品类增加、渠道区域叠加可快速产生销售协同。[page]

1919联姻购酒网引行业变局

  新闻回顾:
  2015年“双11”期间,1919酒类直供与购酒网达成战略合并意向,双方将在供应链、数据应用、物流配送、信息服务等方面进行全面深入的战略合作,意图组建起酒类流通领域的超级企业,成就该领域的实力最强。

  1919酒类直供两年前就尝试与购酒网洽谈合作,购酒网的持续盈利、经营思路稳健、创始人的信用资质、产品质量过硬和超强供应链能力,让1919酒类直供看到了与其合作的巨大潜力,“在线上平台,购酒网强于1919,线下则是1919的强项,因此两者的发展模式天生互补”。

  根据1919酒类直供董事长杨陵江的透露,1919与购酒网合并之后,1919电商部门将整体迁移到上海,由赵小伟出任1919电商公司负责人,进行统一指挥管理。而购酒网的B2C和B2B业务的线下配送业务将交给1919的全国门店体系来实现,后续双方的团队会逐渐融合。

  双方合作达成让杨陵江对年度业绩有很大信心。杨陵江表示,2015年1919和购酒网的营收总额合并年度营收在25亿元,到2016年,1919线下门店将达到1500家,这部分年度营收将在70亿元左右,加上购酒网的年度营收10亿元以及收购标的企业的营收,战略合并购酒网后的1919总营收很有可能超过100亿元,酒水流通行业百亿巨鳄赫然出现。

  事件解读:
  1919与购酒网牵手具有行业意义,通过合并,1919酒类直供与购酒网或将超越酒仙网成为酒类垂直电商平台的NO.1。双方借助供应链、运营能力、成本控制和资本助力,搭建起真正意义上的自给生态圈——酒类线上最大的自主流量入口+全国门店最多的酒类销售网络+极速的物流配送体验+社区化的用户经营。

  当然,1919仍不会停步,其将与京东到家(京东旗下O2O项目)合作,向消费者提供便捷的购酒服务——即消费者在京东到家搜索酒水时,系统将推送附近的1919门店。除此之外,天猫也有意为1919开辟立即送(天猫超市服务,承诺为消费者送货上楼、次日达、夜间配等)窗口。显然,1919还将开展更大范围的整合。

见证大整合,百川系3年剑指100亿

  新闻回顾:
  2015年11月13日,安徽百川商贸发展有限公司与安庆经典商贸公司、安庆兆平商贸有限公司达成战略合作,百川整合安徽酒类流通业首单落地。

  会后,百川商贸与经典商贸和兆平商贸宣布达成战略合作并组建新公司。新公司由安徽百川公司控股,安徽百川对新组建的安庆百川经典商贸有限公司注入强大的资本力量、导入成熟的营销管理理念、并全面开放全球名酒名品采购资源。

  新公司将依托在安庆多年运营打造的渠道资源平台和百川商贸供应链管理服务平台,进一步突出“消费需求”的运营核心,因地制宜地使用“互联网”等信息化工具,融合“B2B、B2C、B2B2C”+实体经营模式,逐步转型为集线上线下双系统的生活快消品研发、供应与服务的综合运营商。

  根据百川商贸董事长贾光庆的想法,安庆并购合作是百川整合安徽酒水流通领域的第一站,未来将在其他15个地级市全面推动并购合作模式,并依托地级市的控股一级合作公司,优选区县强势商家展开二级、三级的并购合作,最终形成总部平台支持,地级城市区域管理落地,县级合作单位支撑的流通营销大网。

  事件解读:
  百川商贸的“百川系”打造,旨在整合地级市经销商的合作模式的同时,依托地级市的控股一级合作公司,优选区县强势商家展开二级、三级的并购合作,最终形成总部平台支持,地级城市区域管理落地,县级合作单位支撑的流通营销大网,壮大规模,提高话语权。

  百川商贸是一家强势区域经销商企业,大胆提出并实施了区域整合的发展策略,此外,百川还与上游生产企业增加新产品的开发,在移动互联和供应链金融的创新方面持续加大投入,加上整合商贸流通企业,这三步足以为百川商贸跑赢市场做足铺垫。

糖业烟酒集团收购华都酒业七成股份

  新闻回顾:
  2015年11月17日,北京糖业烟酒集团有限公司正式收购了首钢集团持有的老牌酒厂北京华都酿酒食品有限责任公司70%左右的股份。作为国内最大的酒类流通企业之一,北京糖酒集团实现了对华都酒业的绝对控股。

  北京糖酒集团与华都酒业双方之间早有合作。北京糖酒集团与华都酒业的上级单位2011年开始实质性接触,集双方优势共拓市场,推出了北京地产唯一酱香型白酒华都大师酒,通过深耕和创新团购模式来占位京城高端白酒市场。

  走到2015年,双方的合作洽谈终于瓜熟蒂落。根据协议,双方将引入新的思想和理念、打造新的团队,通过优势互补,以大众消费群体为基础,以中高端商务消费群体为补充,通过专业化细分市场,全方位推进商超、流通、餐饮、团购等渠道的拓展,进而谋求全国跨区域的市场经营布局。

  事件解读:
  北京糖酒集团向上游控股,这是行业调整下公司转变经济增长方式的尝试,在当前的市场背景下,商贸型企业面临着上游生产企业和下游消费端的双重挤压,北京糖酒集团为此积极转型。北京糖酒集团隶属单位北京二商集团曾提出“由区域性企业向全国知名企业转型并向国际化发展”的战略布局。

  北京糖酒集团也需要有真正属于自己的白酒生产基地,为企业转型发展提供实业的支撑,从而完善自身产业链,构建白酒产销一体的经营模式。在行业调整时期,大商重新争夺上游资源,这也是他们生存的最佳砝码。流通企业既要有下游渠道,也要有上游渠道,只有有力组合,才能形成流通企业的强大实力。

酒仙网入股名品世家和华龙酒业,深挖酒业O2O

  新闻回顾:
  2015年12月15日,新三板刊出酒仙网的对外投资公告,酒仙网以1008万元入股投资名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司,其中56万元用于认缴注册资本,剩余952万元作为资本公积金。这是继12月11日酒仙网1000万投资入股华龙酒业后又一次千万资金的投资动作,一周之内,酒仙网完成双千万在O2O领域资本战略布局。

  酒仙网接连出手并非空穴来风,其旗下的O2O平台酒快到的“竹林计划”项目,正是为“打造一个酒业连锁联盟”而来。酒快到在酒行业环境低迷的现阶段,只有通过各家连锁酒业多层面、多方位的合作,才能共赢,未来酒快到会同其他百余家酒商合作产品开发、资源整合。

  “竹林计划”的第一步是与国内酒行业连锁品牌“酒立方”达成战略合作联盟,入股华龙酒业则是“竹林计划”的第二步。这也是酒仙网首次开始用资本的力量触及线下企业,双方将从产品、技术等多方面整合资源,优势互补,深挖酒业O2O的市场空间。第三步则是入股名品世家。名品世家是一家以线下加盟店加线上平台的整合形式,为客户提供综合的酒类产品和酒类服务的企业。

  事件解读:
  酒仙网与华龙酒业合作将推动双方在商品、技术、平台等方面达成深度合作,除了在各自的优势产品上互通有无,丰富双方产品体系之外,在技术层面,酒快到将为华龙酒业提供全方位的技术拓展和支持。华龙酒业所有连锁店铺将全部入驻酒快到平台,使得酒快到在全国的布局进一步深化,加大对北方市场的市场渗透率。

  当然,酒仙网也将有裨益于华龙酒业。酒仙网和酒快到的优势在于线上,对线上用户的交易行为有深刻了解,累积了大量用户数据,有利于为用户提供更精准的服务;此外,酒快到还拥有互联网技术专业化的团队,在产品开发上具有优势。

  酒仙网选择投资名品世家是因为名品世家具备了产品覆盖面广,消费群体多、销售平台完善和配送机制完整的综合优势。同时,其在平台运营管理上也具有相当的优势,可将终端的客户和供应商资源直接嫁接到酒仙网平台,通过嫁接其平台管理优势,可深化提升酒仙网的综合数据管理监控能力。

  酒仙网通过对华龙酒业和名品世家的入股,一方面将线上交易的用户数据沉淀与龙华酒业、名品世家线下渠道的布局优势进行整合,加强了酒仙网与下游合作伙伴的战略关系和供应链综合管理能力,整合O2O业务;另一方面实践了登陆资本市场后的资本运作和战略布局。

饮下“酒便利”,联想的酒业帝国之路

  新闻回顾:
  2016年1月5日,“联想控股战略投资酒便利”签约仪式在京举行。

  酒便利是一家专业酒水直营连锁品牌,公司成立于2010年2月,通过“互联网平台+呼叫中心+实体门店+20分钟配送”的线上线下一体的经营模式,成为国内真正实现“20分钟喝上放心酒”的酒水连锁企业。据了解,在2015年5月,酒便利已经获得光大证券数千万的A轮投资,酒便利在这些年的发展中,经过深耕细作,已成为专业的酒水直营连锁品牌。

  而联想方面则通过战略投资酒便利,资金规模数亿元,创下近年来酒类流通领域最大单笔单一资方融资规模。据悉,联想看好酒便利基于三方面:一是酒水行业是一个年规模超过万亿的大行业,但同时也是个相对传统的产业,市场发展空间巨大。酒便利契合联想控股的投资主题——消费升级。二是酒便利在河南地区20分钟的送达率高达97%,这种送达的高效性和服务的高质量是酒便利超越其他酒类电商和酒类连锁的关键。三是酒便利团队专业、默契、高效,团队拥有丰富的经验,诚信务实,注重承诺,并且不断创新,在业界赢得了良好的口碑。

  事件解读:
  联想控股是一间非常优秀的投资控股公司,在品牌与战略、文化与理念、资本与资源等方面拥有30多年的丰厚积淀,这次战略合作会成为酒便利发展过程中最重要的一环。据了解,2016年酒便利将启动其他省会城市的开拓,将网点增扩至300家,预计会员超90万人。同时,酒便利会在适当时间节点考虑登陆资本市场。

  此外,近年来联想控股围绕消费升级进行的多产业布局,非常有利于实现联想系企业间的良性互动,未来,酒便利将有更多机会与丰联集团、佳沃,包括神州租车、时趣互动等公司展开合作与协同,发挥出更大的成长活力。

编辑:闫秀梅

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