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内蒙古:地产啤酒正在失去的乐土(1)
来源:  2015-12-21 07:30 作者:


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  早在两年前,曾属于地产啤酒企业的那片乐土,就已完全被燕京、雪花这两大外来品牌所占领。而如今,被喻为燕京绝对优势区域的内蒙古市场,正在雪花非常积极的并购行动下,慢慢发生着份额上的变化。燕京的“绝对优势论”开始变得扑朔迷离起来……
 
  一、内蒙古消费市场概况

  内蒙古位于中国北部边疆,东起东经1269ˊ,西至东经970ˊ,是我国跨经度最大的省级行政区。其东部与黑龙江、吉林、辽宁三省毗邻,南部、西南部与河北、山西、陕西 、宁夏四省区接壤,西部与甘肃省相连,这样的地理位置决定了外省强势品牌方便进入内蒙古啤酒市场,如北京的燕京啤酒、辽宁的华润雪花、陕西的青岛汉斯、宁夏的西夏啤酒等。

  典型的中温带季风气候,使得内蒙古地区具有降水量少而不匀、寒暑变化剧烈的显著特点。这里的冬季漫长而寒冷,多数地区冬季长达5个月到半年之久,夏季温热而短暂,多数地区仅有一至两个月,部分地区无夏季。与之相应的气候带呈带状分布,从东向西由湿润、半湿润区逐步过渡到半干旱、干旱区。因此在啤酒口味的选择上,也是自西向东在麦芽度上有所变化,但幅度不大,多在10°P—11°P区间内。

  截止2007年末,内蒙古地区的人口总数达到2405万人,其中城镇人口1206.14万人,占全区总人口比重的50.2%。2007年,内蒙古的年生产总值达到6018.81亿元,城镇居民人均可支配收入达12378元,其中消费支出达到9281.46元,同比增长21.06%。随着内蒙古城市化进程速度加快,消费市场得以发展和繁荣,并释放出巨大的空间和潜力。

  二、内蒙古啤酒市场概况

  1、啤酒产量及消费优势地区

  在经济实力增强、居民购买力逐渐提高的背景下,从2003年到2007年,内蒙古的啤酒产量递增势头渐猛(见图1)。到2007年,内蒙古的啤酒产量达到84万千升,较上年增长了11%。其中,包头、鄂尔多斯、呼和浩特、赤峰、呼伦贝尔以及巴彦淖尔几个城市的啤酒产量占总产量的80%以上。

  内蒙古自治区第五次人口普查主要数据显示,在内蒙古,仅赤峰、包头、呼和浩特、呼伦贝尔、通辽、巴彦淖尔这6个城市的人口数总和,就占到全区12个盟市总人口比重的70%。而作为内蒙古的“金三角”,鄂尔多斯、呼和浩特和包头市在2006年的经济总量已占到全自治区经济总量的一半以上,人均GDP达5193美元,达到我国沿海地区的平均水平。呼伦贝尔是内蒙古著名的旅游城市,2007年其城镇居民人均消费性支出达到7642元,名列全区前茅。

  丰富的人口资源和快速发展的经济水平决定了这些城市的消费市场容量广阔。作为内蒙古的啤酒优势消费区,自治区内的9家啤酒企业13家工厂,就主要分布于这些城市及其周边地区。其中,年产能在10万千升以上的啤酒企业,巴彦淖尔市有1家,包头、赤峰和通辽各有1家,呼伦贝尔也有1家。

  2、当前竞争格局

  作为内蒙古啤酒市场第一个外来品牌,燕京啤酒进入内蒙古的时间是最早的。时间上的优势最终决定其在内蒙古啤酒市场上的份额优势。据SID最新调查数据显示,在内蒙古啤酒终端市场上,燕京的市场份额最大,达到60%左右,具有绝对优势。紧随其后的是雪花啤酒,其在内蒙古的市场占有率也将近30%。而本土啤酒企业金川保健啤酒则拿到了5%的份额,剩下的由其他本土小酒厂瓜分(见图2)。

  从上面的市场份额图可以看出:当前内蒙古啤酒市场竞争,已从众多本土企业之间的竞争,演变成两大外来品牌之间的争斗。这其中,又可以分成3个派系:一派是燕京系,下面囊括了雪鹿啤酒、赤峰啤酒、雪航啤酒和塞北星啤酒4个品牌;另一派是雪花系,其包含有巴特罕啤酒、蒙原啤酒,以及刚与雪花达成框架性合作协议的海拉尔啤酒;剩下的一派是本土啤酒,以金川保健啤酒为代表的最后坚守者。

  前两大派系有着各自的优势区域,雪花系统治着内蒙古东部,包括通辽市、兴安盟和呼伦贝尔市;而内蒙古的传统霸主燕京啤酒的优势区域则囊括了内蒙中东部的主要城市,包括包头、赤峰、呼和浩特、鄂尔多斯及乌海,以市场份额60%以上的明显优势继续称雄;只有本土企业的处境略显尴尬,代表企业金川保健啤酒虽然在本地巴彦淖尔市有60%的份额,但在周边城市的优势已不复存在,加上燕京在整个西部市场咄咄逼人,金川在巴彦淖尔的60%份额都岌岌可危。

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编辑:赵鑫
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