在6月14日举行的ShipCompliant年度直销研讨会上,ShipCompliant公司的Kent Nowlin和尼尔森(Nielsen)调查公司的Brager公布了关于直销的数据,这些数据是由ShipComplian、Wines & Vines和尼尔森三家公司共同研究得到的。
调查数据显示,直销是一个朝阳行业,而且发展迅速。但在葡萄酒行业,直销量仅占总销量的2%,直销额占销售总额的11%。截至到4月份,葡萄酒的直销量在一年内上涨8.2%,直销额增长11.5%。与零售业相比,直销的销售额要高的多,直销在许多中小型酒厂中非常重要,而且越来越多的大型葡萄酒生产商开始重视直销模式。
尼尔森公司的调查显示,美国国产酒的总消费量为2.62亿箱。其中80%由零售商销售,20%在餐馆和酒吧内销售。在这20%中,有1%(大约750万箱)是通过品酒室、葡萄酒俱乐部、网络、电话、目录订购等方式直接销售给消费者的。
直销总量和总额都在上涨
去年葡萄酒直销的销售总量为300万箱,比2010年增加22.5万箱(上涨11.5%)。直销额比直销量增长的要快,这说明酒的均价也在上涨。直销总额为13.5亿美元,比去年上涨11.5%。
相比之下,尼尔森调查的直销市场销售量增长3%,销售额增长5%。在调查的120个大类中,只有葡萄酒、烈酒、维生素、零食等类别的销售量有所上升。
尼尔森从全国各地的实体零售商那里收集销售数据,作为整个葡萄酒行业的依据。
尼尔森直接追踪了54%的场外销售量和27%的其他的零售销量(包括直销)和19%的场内销售。
在去年秋天价格下跌之后,单瓶酒的直销借个从36.58美元上涨到37.69美元(所有的数据都是不断滚动更新的,并不是年终总数)。足有86%的葡萄酒直销价格在20美元以上,事实上20%的酒价格在50美元以上,虽然100美元以上的葡萄酒只占总量的4%,但它们的价文章来源于中国红酒网格增长最多,大约为20%。相比之下,尼尔森追踪的葡萄酒中有95%的价格在20美元以下。
直销的产品中有一半左右(51%)来自年产量为5000-49999箱的中型酒厂。但是,大一点的酒厂(产量在50000-499999箱)的产品增长较快,增幅为19%,比中型酒厂多5%。
毫无疑问,尼尔森的注意力都放在了大型酒厂的销量上:前五大酒庄的销量占总量的48%,前五十大酒庄销量占市场的2/3。
酒的均价自然与酒庄的大小成反比,年产量不足1000箱的小酒庄均价由以前的54.74美元/瓶下降到了52.44美元/瓶。
受欢迎的品种和销售地
赤霞珠、黑比诺和霞多丽是最受欢迎的品种,销量占出货量的58%,销售额占71%。赤霞珠的均价最高,为62.38美元,黑比诺均价为41.22美元,这两种都高于平均价格37.69美元,而其他品种的价格都比较低。增长最快的品种是小西拉和增芳德。
加州是最受欢迎的直销酒目的地,占出货量的32%,其它依次为德克萨斯州9%,纽约7%,佛罗里达6%。84%的直销酒来自加州,34%来自纳帕,21%来自索诺玛,18%来自加州的其他地区,16%来自其他州。
尼尔森的数据94%来自加州,4%来自华盛顿和俄亥俄州。
纳帕谷的均价最高,为55.31美元,其它依次是索诺玛35.31美元,加州其它产区为26.39美元,美国其它州为23.75美元。
赤霞珠是最受欢迎的直销品种,而纳帕谷正因此而闻名,所以纳帕谷葡萄酒的直销额占全国葡萄酒直销总额的一半。
调查显示婴儿潮一代(49-65岁)的人直销酒的消费量为56%,其次是千年一代为41%,千禧一代消费量目前仅占3%,但这一数据会随时间而增长。
直销出货量所使用的数据模型代表了美国7400多家酒厂,用作统计预测的代表性数据为酒厂的规模、位置和价格水平。这些具有代表性的预测会分层次地运用到整个市场中。