7月2日，宜宾五粮液股份有限公司发布非公开发行股票预案（修订稿）

本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，四川省政府国有资产监督管理委员会批准以及公司 2015年度股东大会审议通过。本次发行相关事项尚需中国证监会核准后方可实施。

本次发行对象为国泰君安员工持股 1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划、定向资产管理计划、国泰君安君享五粮液 1号集合资产管理计划、泰康资产管理有限责任公司、华安基金管理有限公司、凯联(北京)投资基金管理有限公司拟筹建和管理的私募投资基金。其中国泰君安员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1期员工持股计划定向资产管理计划的委托人为宜宾五粮液股份有限公司第 1期员工持股计划，参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和公司其他员工，与公司构成关联关系。

上述发行对象均以现金认购，所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为 23.34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行价格将作相应调整。

本次发行股票数量不超过 10，000万股，国泰君安员工持股 1号-宜宾五粮液第 1 期员工持股计划定向资产管理计划认购不超过 2，200万股，国泰君安君享五粮液 1号集合资产管理计划认购不超过 1，800万股，泰康资产管理有限责任公司认购不超过 3，400万股，华安基金管理有限公司认购不超过 1，500万股，凯联(北京)投资基金管理有限公司拟筹建和管理的私募投资基金认购不超过 1，100万股。

本次发行募集资金总额不超过 233，400万元，募集资金将用于信息化建设项目、营销中心建设项目、服务型电子商务平台项目。本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。

本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，亦不会导致本公司股权分布不具备上市条件。