日前，四川省政府办公厅转发省经济和信息化委《关于促进白酒产业转型升级健康发展的指导意见》（以下简称《意见》），为川酒确立了新的产业发展目标，并出台了一系列具体指导意见，这被视为川酒发展的一个拐点讯号。

    　多年以来，四川白酒始终稳居行业领跑地位，无论是整体规模、主导品牌，还是市场份额、消费者口碑，川酒都具有明显优势，在整个产业发展中发挥着关键作用。但随着白酒市场调整的持续和深化，川酒的领先优势却在逐渐缩水，其背后的江苏、安徽等产业板块日渐迫近。而从单一企业的表现来看，曾经风光无限的川酒企业普遍面临着严峻挑战，价格走低，利润水平下降成为普遍现象，市场销量纷纷被外省企业赶超。甚至有观点认为，这一轮行业调整将把四川白酒推下“神坛”。
    　压力迫近，川酒必须及时行动，此次《意见》的出台，或将加快川酒进入发展新阶段。

川酒大数据：危机感甚于优越感

    　在数据表现上，川酒向来具有一定的优越感，即便在白酒市场剧烈震荡的2014年，川酒所交出的业绩答卷仍可圈可点。

    　国家统计局发布的数据显示，2014年全年，我国白酒行业累计产量1257.13万千升，同比增长2.5%；全年白酒行业销售收入5259亿元，同比增长5.7%。其中，四川省累计生产白酒349.97万千升，同比增长5.57%，占全国白酒总产量的27.84%；四川白酒行业销售收入1838亿元，同比增长3.3%，占行业销售总额的34.88%。无论生产或销售，川酒在行业中均占据着三分之一左右的强势份额。

    　而从横向对比来看，四川白酒5.57%的产量增长，超过了大多数白酒生产大省，安徽省在去年的白酒生产总量增长4.66%，河南省增长1.76%，江苏和山东两省的白酒产量更是出现负增长，分别下降了4.05%和9.99%。同期，贵州省白酒总产量增长11%，湖北省白酒总产量增长17.13%，增长幅度超过四川。

    　但上述数据所带给川酒的优越感已大不如前，来自市场的压力不断迫近，使川酒的危机感越来越强烈。

    　由泸州市商务局、国家统计局泸州调查队和泸州·中国白酒商品批发价格指数办公室联合发布的《2014中国白酒价格运行报告》显示，去年全国白酒批发价格累计下跌3.84，跌幅较上年同期扩大0.86个百分点。川酒在价格方面的下滑表现尤其明显，与2013年价格跌幅低于全国不同，在2014年四川白酒批发价格各项指数均超过全国平均水平。川酒在去年的批发价格指数累计下跌4.53%，跌幅较上年扩大2.99个百分点，且高于全国水平0.69个百分点；环比来看，四川白酒批发价格连续12个月环比下降，月均下跌0.42%，高于全国水平0.14个百分点。

    　如果把价格表现做进一步细分，四川的名酒品牌和地方性品牌的批发价格跌幅，均高于全国同层次的平均水平，川酒中的名酒品牌在2014年批发价格同比下跌6.7文章来源华夏酒报8%，高于全国名酒批发价格跌幅0.8个百分点，高于省外名酒1.78个百分点；四川省内的地方酒批发价格同比下跌2.79%，高于全国水平0.83个百分点，而同期四川省外的地方酒批发价格却整体上涨0.12%。

    　这一组数据所暴露的情况非常明显，四川省白酒行业的价格调整幅度远高于省外地区，这使得川酒规模优势的价值被稀释。事实上，在2014年出现产量总体下滑的江苏白酒板块，利润表现却非常坚挺，这种反差进一步否定了川酒的优越感而加剧了危机感。

    　采购经理指数（PMI）的调查结果，则从另一个角度反映出川酒的现实处境。PMI是国际上衡量商业活动整体增长或衰退的重要手段，根据对采购经理的月度调查汇总产生，PMI指数50%为荣枯分水线，当PMI大于50%时，说明产业经济在扩张发展，当PMI小于50%时则意味着收缩衰退。

　　2014年，四川白酒PMI在全年12个月中有4个月运行于扩张区，8个月运行于收缩区，全年白酒PMI均值为45.1，说明行业整体运行处于收缩状态。而同期四川省全省制造业PMI年均值为50.1%，比川酒高出5.0个百分点，这表明四川白酒行业的发展运行状况甚至低于全省制造业平均水平，作为四川省的重要支柱产业，这种整体表现无疑使川酒倍感尴尬。

    　在川酒上市公司中，水井坊正面临着连续三年亏损而被迫退市的巨大危机，泸州老窖、五粮液等在营业收入、净利润方面均有较明显的下滑，沱牌舍得的销售收入和净利润虽有所增长，但总体体量还很有限，与一些外省酒企的差距被进一步拉大。

    　虽然仍稳居行业领先地位，但川酒调整变革的艰巨性和紧迫性不容回避，面对严峻形势，川酒不仅需要营销策略上的创新突破，更需要顶层设计的大胆变革，才有机会赢得这场“保卫”之战。

川酒为何“重感冒”？

    　由于市场寒潮所造成的白酒行业不适，在川酒身上似乎表现得尤为明显，导致川酒“重感冒”的症结何在？

    　从市场来看，川酒的产品结构调整需要一个较长的过渡期。在行业调整之前，川酒基于扎实的生产能力和品牌基础，在高端白酒消费中占据着强势地位，以“六朵金花”为主导的川酒高端形象深入人心。而高端白酒也正是本轮行业调整的主要区域，由于公务消费的大幅缩减，而商务型、鉴赏型的高端白酒消费还未形成主流，因此高端白酒市场需求大幅下滑，川酒受到的直接影响较大。

    　此外，产能过剩、供大于求也是本轮行业调整的主因之一。四川本已是白酒生产大省，加之在此前的产业快速发展期，川酒企业普遍扩建了生产规模，一经市场变故，即转化为沉重负担，客观上也加大了川酒企业的调整难度。仅以郎酒集团为例，在2005年集团酱香型白酒产量不到2000千升，浓香型白酒不到5000千升，到2012年，郎酒集团产能已突破30000千升，当年底竣工投产的两河口基地则具有酱酒年生产能力13000千升，加上年产能达17000千升的黄金坝生产基地，全部建成后，郎酒集团年产能将达50000千升，增幅在7倍以上。事实上，在郎酒大规模扩产的后期，已在市场爆出严重的库存危机，这在某种程度上使川酒发展矛盾的一个缩影。

    　另外，受形势所迫，各地白酒品牌纷纷加大市场化运作力度，在省外对川酒形成更强有力的包夹抵抗之势。特别是在中低档产品即大众化、日常化消费领域，各地白酒品牌普遍全力争夺，客观上也增加了川酒调整、下沉的市场阻力。

    　所以，川酒的“重感冒”症状，不能简单归咎于企业应对不利，而是由多方面因素积累所致，也暴露出川酒整体在产业结构、发展模式上的一些弊端。要想扭转不利形势，川酒当从根本做起。

调整延续，川酒后势可期

    　对于白酒市场格局的推倒与重建，实则早在行业调整之初我们已有所预判，当调整全面袭来，固有的秩序势必被打破，更擅于迎合新趋势的酒企上位，调整应对不力的酒企则难免下滑。彼时，川酒对调整发展也抱有极为积极的预期，希望借助于白酒消费的理性回归，进一步发挥自身的生产优势，巩固行业地位，扩大领先优势。

    　但在市场实际情况中，川酒企业发现逆势上行的难度比预期中更大，川酒企业所尝试的种种调整举措，成效并不明显，到今年年初，川酒整体表现“寒意”彻骨。

　　全国两会期间，五粮液集团董事长唐桥对媒体坦言，“这是我在五粮液最累最难的一年”，而且白酒行业还没有真正触底。

　　稍晚些时候，泸州老窖集团董事局主席谢明则表示，2014年是“泸州老窖最为困难的一年”，公司在形势判断、营销工作乃至内部管理方面有所欠缺，综合造成了市场下滑的表现。

    　外在表现低迷，内在感受艰难，这不是我们所熟悉的川酒，不复曾经的意气风发、活力蓬勃。但要断言川酒将进入下行轨道，甚至行业地位失守，还远远不到时候。

    　毕竟这一轮的行业调整尚未结束，且正在触及行业的深度与本质，许多酒企所埋下的调整伏笔，其成效目前还没有充分显现，特别是一些战略性、决策性的深刻调整，需要一个厚积薄发的过程。
　　而经过一段时期的适应之后，以及所处于不同的行业地位、市场秩序下，酒企们对发展的预期，对未来的心态已经有了很大不同。这些因素都会对白酒市场竞争走势产生影响，未来行业格局还有很大变数。

    　从今年第一季度的情况来看，川酒便表现出较强的增长势头，有望在行业调整的下一阶段实现后发制人。五粮液一季报显示，公司1月～3月实现营业收入67.35亿元，略有0.23%的增幅；泸州老窖在一季度则实现营收19亿元，净利润实现5.4亿元，同比分别增长21.99%和9.59%；水井坊在今年前三个月的表现更是给力，实现营业收入2.6亿元，同比大幅增长254%，实现净利润4800万元，成功实现单季扭亏；川酒上市企业中唯有沱牌舍得在第一季度的表现差强人意，共实现营业收入3.15亿元，同比下降9.73%，净利润为437.2万元，同比大降45.61%。

    　整体而言，川酒在经历了“最困难的一年”之后，其强大综合实力仍是复苏发展的根本保障。在《意见》的主线引领下，加之川酒企业进一步加强调整力度，而前期调整成效也传导至市场，川酒在接下来的发展趋势仍值得看好。（您对本文有何见解，欢迎通过新浪微博@华夏酒报进行讨论。）
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