2月22日,金徽酒(603919)刊登招股意向书,拟在主板发行不超过7000万股,意味着公司将正式登陆上海证券交易所主板,向资本市场迈出了坚实的一步。
其中,网下初始发行数量为4,200万股,为本次初始发行数量的60%。网上初始发行数量为2,800万股,为本次初始发行数量的40%。拟于上海证券交易所上市。
招股书披露重要时间点
2016年2月24日(T-4日)及2016年2月25日(T-3日)每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年3月1日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2016年3月1日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
申购代码:732919
申购数量上限:28,000股
顶格申购所需市值:沪市280,000元
申购时间:2016年3月1日(T日)
缴款时间:2016年3月3日(T+2日)
2015年营收11.82亿元,同比增长16.74%
招股意向书显示,金徽酒专注浓香型白酒酿造,主营业务突出。2013年至2015年营业收入分别为10.93亿元、10.13亿元和11.82亿元,其中 2014 年和 2015 年营业收入分别较上一年度增长-7.34%和16.74%。
2013年至2015年,公司实现归属于母公司股东的净利润分别为1.08亿元、1.25亿元和1.66亿元。
金徽酒方面称2014年较2013年营收下滑的主要原因为2013 年以来,因我国经济增长下行压力加大、中央严格限制“三公消费”等因素影响,白酒行业经营环境发生变化,公司白酒产品营业收入增速放缓乃至下降。2015 年,公司白酒产品营业收入较 2014 年增长的主要原因为公司加大市场推广力度,完善产品结构,中档产品更好地符合市场消费趋势,销量增加明显。
同时,公司预计 2016 年 1 季度经营情况良好,与上年同期相比不存在业绩大幅下滑风险。
公司预计,随着我国消费者购买力不断增强和消费水平持续升级,中高档白酒民间消费需求保持增长,公司通过巩固并深耕现有市场、调整产品结构、降低生产成本,实现了营业收入增长,并保持了营业利润和净利润较快增长。
拟募资8.43亿元
招股意向书显示,本次募集资金将投向优质酒酿造技术改造项目、营销网络及品牌建设项目和信息化建设及科技研发项目等。其中约5.92亿元用于优质酒酿造技术改造项目,约1.15亿元用于营销网络及品牌建设项目,约1.39亿元用于信息化建设及科技研发项目。预计项目投产后,可新增年营业收入6.78亿元、年新增净利润1.99亿元。募投项目将迅速缓解公司的产能限制,满足不断增长的市场需求。
对于金徽酒而言,上市意味着在2016年初实现了开门红。金徽酒成为甘肃省第四家(莫高股份、皇台酒业、兰州黄河)酒类上市公司、中国第19家白酒上市公司。